リードの所属企業を変更・登録するにはどう操作すれば良いですか？
「リード詳細画面から個別に変更する」方法と、「企業詳細画面から個別・一括で紐づける」方法の2種類があります。
機能の概要と仕様
BowNowでは、ユーザーのIPアドレスや電話番号などの情報がデータベースと一致した場合、自動的に「所属企業」が表示されます。
自動判定された企業と実際の「会社・組織名」が異なっている場合や、所属企業が未設定の場合は、手動で正しく所属企業を変更・紐づけることができます。
- 所属解除の不可：
一度所属した企業を完全に「削除（無所属）」にすることはできません（別の企業へ所属変更を行う形となります）。 - 未登録企業の扱い：
検索しても企業が存在しない場合は、あらかじめ [企業情報] ＞ [企業を登録する] より企業登録を行ってください。
手順（操作）
リード詳細画面から変更する場合
特定のリード（1件）の所属企業を直接変更する手順です。
- [リード管理] ＞ [リードを探す] より、対象リードの詳細画面を開きます。
- 画面上部の [リード情報を変更する] ボタン（えんぴつマークアイコン）をクリックします。
- 「所属企業の選択」欄にある [登録されている企業を選択] のチェックボックスを一度クリックして外します（選択中の企業がリセットされます）。
- 再度 [登録されている企業を選択] にチェックを入れ直します。
- プルダウンの入力欄に変更先の企業名を入力し、検索結果の候補から目的の企業を選択します。
- 画面上下にある [変更] をクリックし、確認ポップアップで [はい] を選択して完了します。
企業詳細画面から変更・一括紐づけする場合
メールアドレスまたはSIDで1件ずつ紐づける（個別追加）
- [企業管理] ＞ [企業を探す] より、紐づけたい企業の詳細画面を開きます。
- [企業に所属するユーザー] エリアの右側にある [ ＋ ] ボタンをクリックします。
- ポップアップ画面で、対象リードの 「メールアドレス」 または 「SID」 を入力し [登録] します。
- 一覧に追加されたリードの右側にある青い [所属] ボタンをクリックすると、該当企業への所属が完了します。
ドメインや電話番号を変更して一括紐づける（一括変更）
企業側のドメインや電話番号の登録情報を更新・合致させることで、該当するリードを一括で所属させることができます。
- [企業を探す] より、対象企業の詳細画面を開き左下の [編集] をクリックします。
- 代表電話番号やドメインなどの項目横にあるスイッチを [OFF] から [ON] に切り替えます。
※スイッチをONに切り替えることで、入力・編集が可能になります。 - リード側と一致する正しい電話番号やドメインを入力し、[変更] をクリックし、確認ポップアップが表示されたら [はい]をクリックします。
- この企業の「会社・組織名」に一致するリードを所属候補に登録しますか、ポップアップが表示されたら [登録する]（またはスキップ）をクリックします。
※会社・組織名が一致するリードは「所属候補」として登録されます。自動所属はされないため、必要に応じて手動で [所属] ボタンをクリックして所属を完了させてください。 - 電話番号やドメインに合致するリードが自動的に一括で該当企業へ紐づけ（所属更新）されます。
注意事項
- BowNowデータベース取得企業の項目編集について
BowNowデータベースから自動取得された企業情報（代表電話番号やドメイン等）は、初期状態では「OFF（編集不可）」になっています。変更する場合はスイッチを「ON」にして編集してください。
※項目を修正した場合、以降その項目にはBowNowデータベースの自動更新が反映されなくなります（手動で新規作成した企業情報は切り替え不要で変更可能）。 - 手動設定（優先度最高）と自動判定
画面上で手動で所属変更を行ったリードの情報は、以降の自動判定（IPアドレスやドメイン等の自動付与）によって上書きされることはありません。