企業用カスタム項目（例：失注理由）に一括登録した情報を元に、その企業に所属する「リード」を検索・抽出することはできますか？
はい、可能です。
企業情報（企業用カスタム項目）と管理画面上のリード情報が自動的に紐づく仕様となっています。[リードを探す] 画面の検索条件にて、企業用カスタム項目（失注理由など）を指定して検索することで、該当企業に所属するリードを一括抽出・グループ（リスト）化できます。
機能の概要と仕様
「企業単位の情報（失注理由や業界分類など）」を元に、所属するリードを抽出・リスト化するまでの全体フローは以下の通りです。
- 企業用カスタム項目を作成（※未作成の場合）
- 企業一括登録（CSV）で企業にカスタム項目データをインポート
- 「リードを探す」画面で、企業用カスタム項目を指定してリードを抽出
- システム仕様のポイント：
CSV等で「企業」に対してカスタム項目（失注理由等）を登録・更新すると、その企業に紐づいている（所属している）すべての「リード」に対して、企業情報経由で検索・絞り込みが行えるようになります。
手順（操作）
本機能を利用する際の基本ルールを説明します。
STEP 1：企業用カスタム項目の作成（※未作成の場合のみ）
- BowNow管理画面の左側メニュー
[設定]＞[カスタム項目を設定する]をクリックします。 [カスタム項目を登録する]ボタンをクリックします。- 種別を
[企業用]を選択し、項目名（例：失注理由）を入力し、形式（テキストや選択肢など）を選択して登録します。
STEP 2：企業一括登録で対象項目をインポートする
[企業管理]＞[企業を一括登録する]より最新のCSVサンプルをダウンロードします。- CSVファイルの「企業名」と「作成したカスタム項目列（例：失注理由）」にデータを入力します。
[企業を一括登録する]画面にて、登録方法を[更新(重複を上書く)]に設定し、CSVファイルをアップロードします。 ※これにより、既存の企業データに対して項目が一括付与されます。
※更新の場合でも新規登録も可能となっています。
STEP 3：対象の企業に所属する「リード」を抽出する
- 左側メニュー
[リード管理]＞[リードを探す]をクリックします。 - 画面左側の検索条件メニューにある
[カスタム項目検索]を展開します。 - 該当の企業用カスタム項目（例：
失注理由）の欄に、検索したい条件を指定します。
※リードカスタム項目→企業カスタム項目の順となっているためスクロールをお願いします。 [検索]ボタンをクリックします。
⇒ 指定した項目値が登録されている企業に所属する「リード」が一覧で抽出されます。
注意事項
- リードと企業の紐づけ前提：
本手順でリードが抽出されるのは、あらかじめBowNow上で「企業」と「リード」が紐づいているデータのみとなります。企業のみが存在し、紐づくリードが0件の企業については、リードとして抽出されません。