リード詳細画面やセールスリストで表示される赤枠ラベル(「アポ見込み以降あり」「ToDo/メモの更新あり」)は何ですか?
同一企業に所属する他のリード(担当者等)で、アポ見込み以上のステータス変更やToDo・メモの更新があった際に表示される注意アラートです。
同一企業内での重複アプローチ防止や進捗共有を目的として、「セールスリスト」および「リード詳細画面」の2箇所に表示されます。
機能の概要と仕様
表示される注意アラート(赤枠ラベル)の種類と条件は以下の通りです。
- 「アポ見込み以降あり」:企業内の別担当者がすでに商談フェーズに進んでいることを示します。
- 「ToDo/メモの更新あり」:直近1週間以内に、社内の誰かがその企業の別担当者と接触した形跡があります。
表示画面(確認場所)
注意アラートは以下の画面にて、表示されます。
- セールスリスト画面
- 企業名の横に赤枠ラベルが表示されるほか、対象リードの詳細パネルを開くと画面中央に赤枠の注意メッセージバナーが表示されます。
- 「アポ見込み以降あり」の場合:
🚫注意 アポ見込み以降あり - 「ToDo/メモの更新あり」の場合:
📋要確認 ToDo/メモの更新あり
- 「アポ見込み以降あり」の場合:
- バナー内には、重複コンタクトを防ぐための確認・注意文と該当企業ページへのリンクが表示されます。
- 企業名の横に赤枠ラベルが表示されるほか、対象リードの詳細パネルを開くと画面中央に赤枠の注意メッセージバナーが表示されます。
- リード詳細画面
画面上部の基本情報エリア(会社・組織名の左横)に赤枠ラベルが表示されます。- 「アポ見込み以降あり」の場合:
- 「ToDo/メモの更新あり」の場合:
- 「アポ見込み以降あり」の場合:
注意事項(表示優先順位)
- 両方の条件に該当する場合の表示優先順位:
同一企業において「アポ見込み以降あり」と「30日以内のToDo/メモの更新あり」の両方の条件を満たしている場合は、より重要度の高い『アポ見込み以降あり』が優先して表示されます。