リード一括登録の、ver5.3.0からの機能「新規のリード情報から企業情報を登録する」はどのように動作するのか詳細を確認したい。
リード一括登録時、Step1の「インポート方法の選択」画面内、「新規のリード情報から企業情報を登録する」にチェックを入れた場合、インポートするリードが新規登録時、CSV上の「会社・組織名」の情報がBowNowの企業データベース情報と単一で一致した場合、企業情報を自動で作成します。
動作詳細
リード新規登録時に限ります
すでに登録されているリード情報からは企業情報を作成しません。
「会社・組織名」が登録時、BowNow企業データベース上と単一で一致した場合のみ企業情報を作成します
前提として、BowNowが所有している企業データベースは2種類あり
一つはIPアドレス情報から企業登録を行うデータベース
もう一つは、ネットビジネスサポート株式会社様が所有しております企業情報データベースと
紐づいています。
リード一括登録画面において自動で企業登録を行うことのできる機能になりますが紐づいておりますデータベースが、ネットビジネスサポート株式会社様が所有しております企業情報データベースとなります。
ネットビジネスサポート株式会社様が所有しております企業情報データベース内に情報がない企業の場合 「該当企業なし」と出力されます。
また、企業を探すに登録されているにもかかわらず企業情報が登録されない場合、ネットビジネスサービス株式会社様側のデータベース情報にない、IPアドレスにて取得されている企業情報かと思われます。
企業の候補が複数存在する場合は作成されません
例えば「伊藤忠」と「会社・組織名」に記載し登録を行った場合、BowNowの企業データベース上で、「伊藤忠」とついている企業が複数あるため、どの企業なのかリード登録時に判断がつかず、企業の作成が出来ません。
▼候補イメージ
「伊藤忠」の中でも、「伊藤忠セラテック株式会社」や「伊藤忠モードパル株式会社」という企業名で新規登録を行いますと、企業候補が単一となるため企業情報が作成されます。
「会社・組織名」の情報は完全一致でなくても単一で確認出来た場合、企業情報の作成が可能です。
例えば、
完全一致では「スターティア株式会社」となりますが
「スターティア」にてご登録いただいても、単一となるため企業情報を作成することが出来ます。
企業の候補が単一か複数となっているか確認する方法は、「企業を登録する」より確認を行えます。
「企業を登録」するにて「会社・組織名」に企業名を記載し「会社情報の取得」をクリックした場合企業情報を確認することが出来ます。
候補企業が複数となってしまった場合、一括登録画面「一括登録履歴」をクリックし、メッセージに「一括登録時に登録できなかった企業が存在します。」というアラートが表示されます。
「一括登録時に登録できなかった企業が存在します。」をクリックしますと、未登録となった企業の一覧CSVを出力します。
CSV上には登録できなかった企業名、登録できなかった理由、企業登録画面URLを記載しています。
URLをクリックすると、「企業を登録する」画面に遷移し登録できなかった企業情報が「会社・組織名」に記載されたページが表示されます。
必要であれば企業情報の作成をお願い致します。
新規登録を行い、企業が新たに作成された場合、あたらに作成された企業の「ドメイン」や「電話番号」と、もともと登録されていたリードの「ドメイン」や「電話番号」が一致した場合、リードは作成された企業に紐づけられます。
※「会社・組織名」が一致していても所属されません。