管理画面に登録されているメールアドレスのはずなのに、検索しても結果に表示されません。
リード全体へのメール配信では送られるのに、検索で出てこず情報の変更ができません。何が原因ですか？
主に「名寄せ配下に入っている」か「アカウントの表示制限がかかっている」かの2点が原因です。
通常の検索条件では「名寄せ配下のリード」や「自分が担当者ではないリード（制限時）」は結果に表示されません。検索条件の変更、または自身のアカウント権限を確認してください。
概要・仕様
リードが一覧に表示されない背景には、以下のシステム仕様があります。
- 名寄せの仕様： 同一人物の可能性が高いリードが統合されると、一方が「親（マスター）」、他方が「子（名寄せ配下）」となります。初期設定の検索結果には「親」のみが表示され、「子」は除外されます。
- 表示制限の仕様： ログインしているアカウントの設定で [リードの表示制限] が「ON」になっている場合、自分が担当者として設定しているリードのみ表示されます。
- 新規登録の制限： 名寄せ配下であっても、アドレスがシステム内に既に存在するため、同じアドレスを新しいリードとして重複登録することはできません。
確認手順
リードが見つからない原因を特定し、解決するために以下のステップを順番に確認してください。
名寄せ配下のリードを分離して検索する
まずは、データが「名寄せ配下」として隠れていないか確認します。
- BowNow管理画面の「リード管理」＞「リードを探す」画面を開きます。
- 「検索条件」＞「管理情報の指定」＞「ユーザー種別」＞「名寄せ配下のユーザーを分離して検索する」にチェック。
- 上部の検索窓に該当のメールアドレスを入力し、検索を実行します。
※この操作を行うことで、名寄せによって非表示になっていたリードが検索結果に表示されます。 - 氏名の横に 氏名 [名寄せ配下] と表示した場合、名寄せによって非表示になっていたリードが検索結果に表示されます。
自身のアカウントの「表示制限」を確認する
「名寄せ配下のリードを分離して検索する」を実行しても表示されない場合は、アカウントの閲覧権限を確認します。
- メニューの [設定] ＞ [アカウントを管理する] をクリックします。
- ログイン中の自身のアカウント名をクリックし、[アカウントの変更] 画面を開きます。
- [アカウント情報] ＞ [リードの表示制限] 項目を確認します。
- 設定が [ON] になっている場合、自分が担当者ではないリードは検索結果に表示されません。
- 全てのリードを確認・編集したい場合は、この設定を [OFF] に変更して [更新] を行い、再度検索をお試しください。
注意事項
- 編集と解除： [名寄せ配下] 状態のリードは、そのままでは情報の編集やメール配信ができません。独立したリードとして扱いたい場合は、名寄せの解除が必要です。
- 権限の制約： [リードの表示制限] の変更操作は「ライセンスアカウント」のみ可能です。操作できない場合は、貴社の管理者へ確認を依頼してください。
- 自動統合の仕組み： すでに「リード」として登録されている者同士が自動で名寄せされることはありません。自動統合は「Unknown（不明なユーザー）」が既存リードと同じアドレスでアクションした際に行われます。
名寄せされたリードを「解除」して独立させる
名寄せ配下のリードを分離して検索するでリードを特定した後、そのリードを独立させて「情報の更新」や「個別のメール配信」を行いたい場合は、以下の手順で名寄せを解除してください。
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名寄せを解除する方法と注意点
- 「名寄せ配下」リードの詳細画面から、統合先の親リードへ移動して解除する具体的な操作手順を画像付きで解説しています。