【リード管理】リードの所属企業を変更・紐づける方法（企業紐づけ解除の仕様）

機能の概要と仕様

BowNowでは、リードのメールアドレスのドメイン情報（@以降）やIPアドレス等をもとに自動で企業DBと照合し、所属企業を判定・紐づけます。

• 手動設定（優先度最高）： 
  手動で所属変更・解除を行ったリードの情報は、以降の自動判定（IPやドメイン等の自動付与）によって上書きされることはありません。
• 無所属（ブランク）への一括解除は不可： 
  企業のドメイン・電話番号設定を変更することで「別の企業へ一括で所属を付け替える」ことは可能ですが、所属企業をまとめてクリアし「どの企業にも所属していない無所属の状態（ブランク）」へ一括変更することはできません。
• 未登録企業の扱い： 
  検索しても該当企業が存在しない場合は、あらかじめ [企業管理] ＞ [企業を登録する] より企業登録を行ってください。

手順（操作）

リード詳細画面から変更する場合（個別対応）

特定のリード（1件）の所属企業を直接変更する手順です。

1. [リード管理] ＞ [リードを探す] より、対象リードの詳細画面を開きます。
2. 画面上部の [リード情報を変更する] ボタン（えんぴつマークアイコン）をクリックします。
   
3. 「所属企業の選択」欄にある [登録されている企業を選択] のチェックボックスを一度クリックして外します（選択中の企業がリセットされます）。
   
4. 再度 [登録されている企業を選択] にチェックを入れ直します。
5. プルダウンの入力欄に変更先の企業名を入力し、検索結果の候補から目的の企業を選択します。
   
6. 画面上下にある [変更] をクリックし、確認ポップアップで [はい] を選択して完了します。

企業詳細画面から操作する場合（個別追加 / 一括付け替え）

メールアドレスまたはSIDで1件ずつ紐づける（個別追加）

1. [企業管理] ＞ [企業を探す] より、紐づけたい企業の詳細画面を開きます。
2. [企業に所属するユーザー] エリアの右側にある [ ＋ ] ボタンをクリックします。
3. ポップアップ画面で、対象リードの 「メールアドレス」 または 「SID」 を入力し [登録] します。
   
4. 一覧に追加されたリードの右側にある青い [所属] ボタンをクリックすると、該当企業への所属が完了します。
   

ドメインや電話番号を変更して一括紐づける（一括変更）

企業側のドメインや電話番号の登録情報を更新・合致させることで、該当するリードを一括で所属させることができます。

1. [企業を探す] より、対象企業の詳細画面を開き左下の [編集] をクリックします。
   
2. 代表電話番号やドメインなどの項目横にあるスイッチを [OFF] から [ON] に切り替えます。
   ※スイッチをONに切り替えることで、入力・編集が可能になります。
3. リード側と一致する正しい電話番号やドメインを入力し、[変更] をクリックし、確認ポップアップが表示されたら [はい]をクリックします。
4. この企業の「会社・組織名」に一致するリードを所属候補に登録しますか、ポップアップが表示されたら [登録する]（またはスキップ）をクリックします。
   ※会社・組織名が一致するリードは「所属候補」として登録されます。自動所属はされないため、必要に応じて手動で [所属] ボタンをクリックして所属を完了させてください。
5. 電話番号やドメインに合致するリードが自動的に一括で該当企業へ紐づけ（所属更新）されます。

注意事項

• BowNowデータベース取得企業の項目編集について
  BowNowデータベースから自動取得された企業情報（代表電話番号やドメイン等）は、初期状態では「OFF（編集不可）」になっています。変更する場合はスイッチを「ON」にして編集してください。
  ※項目を修正した場合、以降その項目にはBowNowデータベースの自動更新が反映されなくなります（手動で新規作成した企業情報は切り替え不要で変更可能）。
• 手動設定（優先度最高）と自動判定
  画面上で手動で所属変更を行ったリードの情報は、以降の自動判定（IPアドレスやドメイン等の自動付与）によって上書きされることはありません。