一度発行したトラッキングコードの設定内容や各種マスタ(ステータス・グループ等)の後からの追加・編集が行えます。
【編集画面への遷移手順】
[設定]>[システムを設定する]> 変更したい[トラッキングコード名]をクリック
注意事項・権限仕様
- 設定変更の反映:変更・削除した内容は即時反映されます。システム設定側でマスタ(ステータス等)を削除すると、リードに設定されている該当情報も解除されます。
-
権限制限:
- 「サイト設定」「計測除外IPアドレス」「リード自動登録設定」「AIでリード情報を更新する」「その他の設定」「外部サービス連携設定」は、ライセンスアカウントのみ操作可能です。
- その他の項目は、アカウントに付与されている利用可能機能の範囲内で操作が行えます。
基本情報
※基本仕様は トラッキングコードを登録する をご確認ください。
新規登録時と異なり、以下の管理データが追加表示されます。
| リード数/アンノウン数 | 管理画面に登録されている現在のリード数およびアンノウン数が表示されます。 ※緑色で表示されている数値は「当月増減分」を示します。 |
|---|---|
| 登録日 | トラッキングコードが初めて登録を行われた日が表示されます。 |
サイト設定
Webサイトの追加・編集・削除を行えます。
画面右上の「+」ボタンをクリックするとポップアップが表示され、サイト新規登録が可能です。一覧上のアイコンから既存サイトの編集(鉛筆マーク)や削除(ゴミ箱マーク)が行えます。
※登録可能なURLのルール(トップページのドメインのみ等)や注意事項は トラッキングコードを登録する をご確認ください。
※複数ドメインを計測したい場合は こちら をご確認ください。
コード情報
| トラッキングID | 発行された固有のトラッキングIDを表示します。 |
|---|---|
| トラッキングコード | Webサイトに設置する際のサイト反映コードを表示します。 ※コピー時にコードの不足があると正しく計測されませんのでご注意ください。 |
| APIキー | 外部システムや外部提供APIとの連携・通信時に使用する認証キーです。 |
| 計測除外IPアドレス | 自社のIPアドレスなど、Webアクセス計測から除外したいIPアドレスを指定できます(改行で複数登録可)。 |
ステータス・グループ等の編集操作
各マスタの追加・編集・並び替え(優先順位)の操作手順です。
各マスタ共通の操作アイコン
- 「+」ボタン:画面右上のボタンから新規作成ポップアップを開きます。
- 矢印アイコン(▲▼):クリックで表示順序(優先順位)を変更できます。
- デフォルト:リード新規登録時の初期選択項目として指定します(ステータス、グループ設定につき1つずつのみ)。
- ON / OFF スイッチ:OFFにすると、リード登録・編集時の選択肢から非表示になります(ステータス、グループ)。
- 鉛筆マーク:登録済みの名称や説明文を編集します。
- ゴミ箱マーク:該当項目を削除します(※リードに紐づいている情報も解除されます)。
ステータス設定の特記事項
- 優先順位・自動移行:フォーム送信時等にステータスが自動変更されます。意図しないステータスダウンを防ぐ設定については以下をご確認ください。(ステータスダウンさせないようにするには)
- ABMテンプレート利用時の制限:「対応中」「対象外」以外の標準ステータス名は変更できません。
タグ設定の特記事項
- システム発行タグ:
Email Check NGUnchecked Emailリアクティブなどのシステム自動発行タグは削除できません。
リード自動登録設定
BowNow以外のメールソフト(Gmail、Outlook等)からメール送信する際、BCCに指定アドレスを含めることで、送信先のTO・CCアドレスをBowNowへ自動でリード登録する機能です。(※ライセンスアカウントのみ設定可能)
| メール登録機能 | スイッチをONにすることでリード自動登録機能が有効化されます。 |
|---|---|
| 自動登録用メールアドレス | メール送信時にBCCへ入れるシステム専用アドレスです(変更不可)。 ※再発行ボタンで変更可能ですが、旧アドレスは使用不可になります。 |
| 自動登録対象の指定 | 送信メールの「TOのみ」または「TOとCC」のどちらを自動登録対象にするか選択します。 |
| 自動登録除外ドメイン | 社内ドメインなど、リード登録から除外したいドメインを指定します(改行で複数指定可)。 |
| 自動登録除外メールアドレス | 特定のメールアドレスを除外したい場合に指定します(改行で複数指定可)。 |
| 自動登録許可送信元ドメイン | 自動登録を許可する送信元(From)アドレスのドメインを指定します(改行で複数指定可)。 |
AIでリード情報を更新する
商談ToDoの自動通知メールに対する返信内容をAIが自動解析し、リード情報を更新する機能の設定です。(※ライセンスアカウントのみ設定可能)
| メール連携 | スイッチをONにすることで、メールでのAIリード情報更新機能が利用可能になります。 |
|---|
その他の設定
リード名寄せの自動統合
スイッチをONにすることで、名寄せ条件に一致したアンノウン(Unknown)ユーザーを既存リードへ自動統合します。
※ライセンスアカウントのみ設定可能です。
※詳細な条件については名寄せ候補の自動統合一覧をご確認ください。
外部サービス連携設定
Salesforce連携、kintone連携、Sansan連携をご契約いただいている企業様のみが表示される機能になります。
※ライセンスアカウントのみが作業を行うことが出来ます。