BowNowにはステータスとグループという項目がありますがそれぞれ何を設定すればいいのか分からないとお問い合わせをいただきます。
それぞれの設定方法と、企業様ごとに設定する内容についてご案内していきます。
また一括登録の際に「ステータス」と「グループ」は先に管理画面に登録しておく必要があります。
設定方法については下記に詳細おまとめしております。
ABMテンプレートを利用する際、任意で設定したステータスは追加することは出来ますが、ABMテンプレートのステータスの間に順番を変更するといった設定を行うことが出来ません。
ステータスとは
ステータスとは、見込みランクや購買プロセス別にあわせて設定し、メルマガ配信や直接的な営業活動などに利用できます。
提案タイミングや再アプローチ・見込み顧客の掘り起こし等、ステータスに合わせたナーチャリングにご活用することが出来ます。
▼顧客の見込みランクのイメージ
ステータスはダッシュボードやリード管理などの表示に関わってくるものになりますので、自社のステータスをしっかりと決めましょう。
初期値で「潜在」「準顕在」「顕在化」「アポ見込み」「アポ獲得」「訪問済」「案件化」「受注」「失注」「ターゲット外」「保留」が設定されています。
（※ver4.5.0以降初期値を変更しています。）
管理画面上で使用するステータスを作成、削除する事が出来ます。
ステータスの作成個数の上限は100個となります。
「ダッシュボード」や「リードを探す画面」では7つまでの表示になります。
システム設定でステータスを削除すると、リードに設定されているステータスも削除されますのでご注意ください。
フォーム、ファイルの設定で、フォームを利用したりファイルをダウンロードを行うとステータスを自動的に変更することが出来ます。
自動変更の際現在のステータスよりも下位にステータスダウンしないように、ステータスの優先順位やステータスダウンを防止する設定があります。
BtoCの設定例（海外旅行会社）
「予算・時期確定」「予算確定」「時期確定」
「予算・時期未定」「情報収集」
BtoBの設定例（検査機器メーカー）
「既存」「アイミツ有利」「業者選定中」
「時期確定」「課題認識」「情報収集」「休眠」
ステータス設定方法
ステータスを設定する際は、ステータスの設定はサイドメニューから設定＞システム設定＞トラッキングコードをクリックし、トラッキングコード情報から変更が可能です。
ステータス追加方法
追加方法は、ステータス設定右側「+」ボタンをクリックすると、ステータス新規登録というポップアップが表示されます。設定したいステータス名とこのステータスの条件などを説明に記載し、登録ボタンをクリックしてください。
登録ボタンをクリックすると「トラッキングコードを登録する」画面に遷移し、ステータス設定に情報が表示されます。
表示順序は、ステータスの並び順を上下の矢印で変更する事が出来ます。
デフォルトにチェックを入れますと「リードを登録する」際、ステータスの初期値デフォルトにチェックを入れているものが表示されます。
※デフォルトは設定ごとに一つのみの設定になります。
操作方法
| ON、OFF | リード登録時(個別登録、一括登録)にOFFにしたステータスが表示されなくなる、また登録できなくなります。 |
|---|---|
| 鉛筆マーク | ステータスの情報を変更するボタンになります。 |
| ゴミ箱マーク |
ステータス情報を削除する際にご利用ください。 |
ステータスの優先順位
システム設定のステータス設定欄に現在利用中のステータスが一覧で表示されます。ステータスの並び順により優先順位が変わりますので、ご利用時には表示順が正しくなっているかご確認下さい。
ワンポイント
ABMテンプレートをご利用中の場合、
ver1.0をご利用中の場合は「潜在」「顕在化」「アポ見込み」「アポ」「訪問済」「案件化」「受注」
ver2.0をご利用中の場合は「潜在」「準顕在」「顕在化」「アポ見込み」「アポ獲得」「訪問済」「案件化」「受注」「失注」「ターゲット外」「保留」
のステータス情報を変更することは出来ません。
グループとは
グループとは、既存と見込み客の区別や、業界や業種購買目的や商材特性等を分ける際に活用いただけます。
属性ごとにあった商品の紹介やキャンペーンのお知らせ、サイト閲覧リードの属性把握等に活用できます。
初期値で「新規」「既存」「代理店」「競合」「解約」が設定されています。
管理画面上で使用するグループを作成、削除する事が出来ます。
グループの作成個数上限は100個です。
システム設定でグループを削除すると、リードに設定されているグループも削除されますのでご注意ください。
BtoCの設定例（海外旅行会社）
「ハネムーン」「家族旅行」「BtoB」「既存1度」
「既存（2回以上）」「その他」
BtoBの設定例（検査機器メーカー）
「業界①」「業界②」「業界③」「業界④」
又は
「エンドユーザー」「中間業者」「新規顧客」 「既存」
グループ設定方法
グループの設定もステータスと同様に、サイドメニューから設定＞システム設定＞トラッキングコードをクリックし、トラッキングコード情報から変更が可能です。
グループ追加方法
追加方法は、
グループ設定右側「+」ボタンをクリックすると、グループ新規登録というポップアップが表示されます。
設定したいグループ名と、このグループの条件などを説明に記載し、登録ボタンをクリックしてください。
登録ボタンをクリックすると「トラッキングコードを登録する」画面に遷移し、グループ設定に情報が表示されます。
表示順序は、グループの並び順を上下の矢印で変更する事が出来ます。
デフォルトにチェックを入れますと「リードを登録する」際、グループの初期値デフォルトにチェックを入れているものが表示されます。
※デフォルトは設定ごとに一つのみの設定になります。
操作方法
| ON、OFF | リード登録時(個別登録、一括登録)にOFFにしたグループが表示されなくなる、また登録できなくなります。 |
|---|---|
| 鉛筆マーク | グループの情報を変更するボタンになります。 |
| ゴミ箱マーク | グループ情報を削除する際にご利用ください。 ※削除するとリードに設定されているグループ情報が無くなります。（未設定になります） ※復元する事は出来かねますのでご了承ください。 |