【AIリード情報更新のメール設定】フォーマットメールに返信してAIでリード更新する手順 – BowNowサポートセンター

出先や移動中からメールを返信するだけで、AIが商談結果を解析し、BowNowのリード情報を自動で更新（下書き保存）するための操作手順です。

※基本仕様やAI解析のルール詳細は [【AIリード情報更新のメール設定】基本仕様・制限事項一覧] をご確認ください。
※ログインアドレスとは別のメールアドレスから返信したい場合のみ、事前設定（送信元アドレスの登録）が必要です。
【AIリード情報更新のメール設定】営業向け事前準備：個人設定ガイド（通知設定・任意メールアドレス登録）

メール送信からデータ反映までの手順

Step1:商談報告用フォーマットを管理画面から送信する

状況に合わせて、以下のいずれかの方法でメールを受信します。

BowNowからの自動送信で受信する場合

「次の期限」に設定した当日の午前8時に、「次の担当者」宛てに商談報告用フォーマットメールが自動配信されます。

配信の集計条件：当日の朝8時までにToDo登録（次の期限・次の担当者の設定）が完了している必要があります。
※朝8時以降に当日分のToDoを登録した場合は自動送信されません。「手動で即時送信」をご利用ください。
※個人設定で［商談ToDo当日にAIリード情報更新メールを受け取る］にチェックが必要です。

手動で即時送信する場合（朝8時以降にToDo作成した場合、または任意のタイミング）

BowNowの対象リード詳細画面を開きます。
画面右上にある［商談報告用フォーマットを送信する］アイコンボタンをクリックします。
「商談報告用フォーマットを送信する」ポップアップが開きます。
「送信先」のラジオボタンに表示される送信先（ログインしているアカウントのメールアドレス、または「AIリード情報更新のメール設定」で登録したメールアドレス）から受け取りたいアドレスを選択し、[送信]ボタンをクリックします。

Step2:メールの返信と商談結果の入力

受信した商談報告用フォーマットメールを開き、そのまま［返信］をクリックします。
メールの本文内に、普段お使いの形式で商談結果（次回商談日、BANT情報、ヒアリング内容等のメモ）を入力します。
- 記入方法：フォーマット内の特定の項目や位置に合わせる必要はありません。自由な文章で営業報告を入力してください。
- 消してはいけない情報：届いたメールの件名や本文下部に記載されている [リードsid: 123456] 等の識別テキストは、AIがどのリードかを認識するための情報です。消去せず、残したまま返信してください。
メールを送信します。

Step3:AI自動解析と下書き保存

返信メールを受信するとAIが報告内容を自動解析し、BowNow内の「スタートページ」

および左メニューの[登録待ちのAIリード情報更新一覧]へ

下書きとして自動保存されます。
BowNowにログインし、スタートページの「登録待ちのAIリード情報更新」（または下書き一覧）を確認します。
対象データの操作欄にある[編集する]（鉛筆アイコン）をクリックします。
「AIでリード情報を更新する」ポップアップが表示され、AIが抽出した解析結果が表示されますので、各項目を確認・編集します。
- 解析結果の反映：内容を確認後、このボタンをクリックするとリード情報が更新（または新規登録）されます。
- 下書き保存：確認・編集した内容を一旦保留にして保存したい場合に使用します。
- キャンセル：変更を行わずにポップアップを閉じ、元の画面へ戻ります。
- ＜入力画面に戻る：解析前の画面（テキスト入力・対象リード選択画面）へ戻ります。元のテキストを修正してAI解析をやり直したい場合や、紐づける対象リードを選び直したい場合に使用します。
  ※現在の解析結果・編集内容は破棄されます
内容に問題がなければ、[解析結果の反映]ボタンをクリックします。
※内容を変更した後に一旦保留にしたい場合は [下書き保存] を選択します。
※[キャンセル]をクリックすると、変更を行わずに元の状態（下書き一覧画面）へ戻ります。
確認ポップアップが表示されたら [はい] をクリックします。
反映処理が実行され、更新が完了した「リード詳細」画面へ自動的に遷移します。