【AIリード情報更新のメール設定】直接メール送信してAIでリード登録・更新する手順

フォーマットメール（テンプレート）を使用せず、普段お使いのメールソフトから指定の「AI自動解析用アドレス」へ直接メールを送信することで、商談メモや獲得した名刺情報などをAIで自動解析し、BowNowへ新規登録（または手動でのリード更新）する手順です。

※基本仕様やAI解析のルール詳細は [【AIリード情報更新のメール設定】基本仕様・制限事項一覧] をご確認ください。
※ログインアドレスとは別のメールアドレスから返信したい場合のみ、事前設定（送信元アドレスの登録）が必要です。
【AIリード情報更新のメール設定】営業向け事前準備：個人設定ガイド（通知設定・任意メールアドレス登録）

事前確認・準備

1. 送信先（AI自動解析用アドレス）の確認・取得
   画面左メニューの［設定］＞［システムを設定する］を開き、トラッキングコード詳細内に表示されている「AI自動解析用メールアドレス」（例：xxx@ai-lead.bow-now.jp）をコピーします。
   
   ※ライセンスアカウントから社内共有されている場合は、そのアドレスをご確認ください。
2. 送信元メールアドレスの確認
   ご自身のメールソフトで送信元（From）として使用するアドレスが、BowNowのログインアドレス、または個人設定の「AIリード情報更新のメール設定」に事前登録されているかご確認ください。

操作手順

Step 1：メールの作成と送信

お使いのメールソフト（Outlook、Gmail等）を開き、以下の内容でメールを作成・送信します。

• 宛先（To）：事前確認で取得した「AI自動解析用メールアドレス」
• 件名：任意（例：「〇〇株式会社 商談メモ」「名刺獲得報告」など）
• 本文：AIに解析させたい商談内容、獲得した名刺のテキスト情報（会社名、氏名、電話番号、ヒアリング内容等）を記入します。

Step2:AI自動解析と下書き保存

送信したメールが到着すると、AIが本文テキストを自動解析します。

1. 返信メールを受信するとAIが報告内容を自動解析し、BowNow内の「スタートページ」もしくは[登録待ちのAIリード情報更新一覧]を開きます。
   
2. 登録待ち一覧に「新規登録（下書き）」として保存されたデータが表示されます。
3. 対象データの操作欄にある[編集する]（鉛筆アイコン）をクリックします。
   

Step 3：処理方法（新規登録／更新）の選択

「AIでリード情報を更新する」ポップアップが開きます。目的（新規登録か既存リードの更新か）に合わせて、画面上部の「処理方法の選択」ラジオボタンを選択します。

新規登録する場合

1. 処理方法の選択＞［新規登録］を選択します。
   
2. 以下の項目を設定します。
   • 氏名【必須】：リードの氏名を入力します。
   • メールアドレス【必須】：リードのメールアドレスを入力します。
   • 所属企業選択【任意】：必要に応じて、登録済み企業から選択・紐づけを行います。

既存リードを更新する場合

1. 処理方法の選択＞［更新］を選択します。
   
2. 「対象リードの指定」から、更新したい既存リード（会社名や氏名等）を検索・指定します。

Step 4：解析するテキストの確認・修正

「解析するテキスト（議事録、メモなど）」の枠内に、送信したメールの本文テキストが自動でセットされています。必要に応じてテキストの加筆や修正を行います。

Step 5：AI解析の実行と反映

1. 画面右下の ［AI解析を実行］ ボタンをクリックします。
2. AIがテキストから抽出した結果（ステータス、メモ、BANT情報等）が表示されますので、内容を確認・調整します。
   • 解析結果を破棄して設定をやり直したい場合は、画面左下の［＜入力画面に戻る］をクリックします。
3. 画面右下の ［解析結果の反映］ ボタンをクリックし、確認ポップアップで［はい］を選択すると、BowNowへの登録・更新が完了します。