出先や移動中からのメール送信で商談結果をAI自動解析させるために、営業担当者（各ユーザー）が事前に行う「個人設定」の手順です。
※本設定を行う前に、管理者（ライセンスアカウント）による機能の有効化と権限付与が完了している必要があります。
※基本仕様やAI解析のルール詳細は [【AIリード情報更新のメール設定】基本仕様・制限事項一覧] をご確認ください。
設定項目と任意設定が必要なケース
ログイン用アドレスのままで運用し、当日の自動通知メールも不要な場合は設定不要です。
以下に該当する場合のみ設定を行ってください。
- システム通知設定（任意）：
商談当日の朝（午前8時頃）に、BowNowから「商談報告用フォーマットメール」を自動で受け取りたい場合。 - AIリード情報更新のメール設定（任意）：
普段お使いのメールソフト（OutlookやGmail等）の送信元（From）アドレスが、BowNowのログイン用メールアドレスと異なる場合。
登録時の注意事項・エラーの対処法
- 【重要】Fromアドレスの一致
実際にメールソフトから商談結果を送信・返信する際の「From（送信元）アドレス」が、ログインアドレスまたはここで登録した「任意メールアドレス」と完全に一致している必要があります。
※アドレスが一致していない場合、AIによる自動解析が行われず、管理画面（下書き一覧）へ情報が反映されませんのでご注意ください。 - 他アカウントでの重複利用不可
「任意メールアドレス」に登録できるアドレスは、システム全体で1つのアカウントのみです。すでに他アカウント（同僚や過去のアカウント）のログインアドレスまたは任意アドレスとして登録されているメールアドレスは設定できません。
※「すでに登録されているメールアドレスです」と表示される場合は、管理者に確認するか、他BowNow環境で使用しており環境を削除したいなどのご希望ありましたらサポートまでご相談ください。 - メーリングリスト・共有アドレスの利用について
メーリングリストやグループアドレス（info@やsales@等）もご登録いただけます。ただし、実際にメールソフトから送信する際、送信元（From）アドレスにその共有アドレスが指定できることが必須条件となります。
設定の手順
ログイン用アドレスとは別のアドレスから返信したい場合や、朝の自動送信メールを受け取りたい場合のみ設定を行います。
※ログイン用アドレスでそのまま運用する場合は設定不要です。
- BowNowにログインし、画面左側メニューの［設定］＞［アカウントを管理する］をクリックします。
- アカウント一覧から、ご自身のアカウントの［担当者名］（青色リンク）をクリックして「アカウントの変更」画面を開きます。（※ご自身のアカウント設定画面が開きます）。
- 画面を下部へスクロールし、「個人設定」セクション内の各項目を設定します。
システム通知設定
商談当日の朝に自動でフォーマットメールを受け取りたい場合は、［商談ToDo当日にAIリード情報更新メールを受け取る］のチェックボックスにチェックを入れます。
※前日までにBowNowへ対象商談のToDoが登録されている必要があります。
AIリード情報更新のメール設定
普段のメールソフトで送信元（From）として使用する別アドレスでやり取りしたい場合は、[＋ 任意メールアドレスを登録する] をクリックしてアドレスを入力します。
画面上下にある［変更］ボタンをクリックして設定を保存します。
設定完了後の次のステップ（実際の運用手順）
個人設定（事前準備）が完了したら、ご自身の運用方法に合わせて以下のマニュアルへ進んでください。
【基本編】フォーマットメール返信による商談結果のAI自動反映手順
※BowNowから届くフォーマットメールに返信して、既存リードへスムーズに商談結果を反映したい場合（推奨）
【新規登録編】直接メール送信によるAIリード登録手順
※フォーマットを使わず、直接AI宛にメールを送信して新規リード登録（または手動での既存リード更新）を行いたい場合