同じドメインを持つグループ会社や事業所のリードを登録した際、意図しない別のグループ会社が「所属企業」として自動登録されてしまいます。なぜでしょうか?
BowNowの企業自動判定(所属)において、「ドメイン」が最優先で参照される仕様となっているためです。
すでに該当ドメインを持つ企業情報(例:A社)がBowNow内に存在する場合、同じドメインを持つ別のグループ会社(例:B社)のリードをインポートしても、システムが自動的に既存のA社へ紐づけてしまいます。新しくB社の企業情報を登録し、「所属候補」から手動で所属を確定させることで解決できます。
概要・仕様(自動判定の優先順位)
リードがインポートまたはフォームから登録された際、以下の優先順位で企業データベースと照合し、「所属企業」を自動決定します。
- ドメイン(最優先)
- IPアドレス
- 電話番号
- 会社名の一致(※企業所属候補として判定)
※会社名が異なっていても、メールアドレスの「ドメイン」が一致する既存企業がすでに登録されている場合、システムはドメインの一致を優先してその企業へ自動紐づけ(所属)を行います。
手動変更(手動紐づけ)の優先度
手動操作で確定させた「所属企業」の情報は、システムの自動判定やリードの行動履歴よりも優先(手動変更が最優先)となります。
- リードの行動による上書きはありません:
一度手動で所属企業を確定したリードは、その後にフォーム送信やWebサイト閲覧(IPアドレス検出)などのどのような操作・行動を行っても、システムによって所属企業が自動で上書き・変更されることはありません。 - 「会社・組織名」が更新された場合:
フォーム入力等によってリード情報のテキストである「会社・組織名」が変更・更新された場合でも、手動設定済みの「所属企業(企業データベースとの紐づき)」は変更されず維持されます。
正しいグループ会社(所属企業)へ紐づけ直す手順
同一ドメインを持つ別会社(事業所)へリードを正しく紐づけ直したい場合は、以下の手順で操作を行ってください。
Step 1:新しい企業情報をドメイン空欄で作成する
- 左側メニュー
[企業を探す]>[企業を登録する]を開きます。 - 正しい企業名(例:株式会社テスト)を入力します。
- 「ドメイン」欄は空欄のままで保存します。
※すでに他社で登録済みのドメインを入力するとエラーになります。 - 保存時に「この企業の『会社・組織名』に一致するリードを所属候補に登録しますか?」というポップアップが表示されたら、
[登録する]をクリックします。
Step 2:「所属候補」から企業所属を確定させる
- 新しく作成した企業(B社)の 「企業詳細」 画面を開きます。
- 「企業に所属するユーザー」のエリアに、会社名が完全一致するリードが 「所属候補」 として表示されていることを確認します。
- 右側にある青色の
[所属]ボタンをクリックします。
※上記操作により、リードの所属企業が既存のA社から正しいB社へ切り替わります。
注意事項
- 一括変更機能について:
現在、複数のリードに対して一括で所属企業を変更する機能はありません。上記手順の通り「企業詳細」画面から対象リードの所属を確定(または個別追加)してください。 - 所属企業の削除(解除):
一度設定された「所属企業」を未設定(空欄)に戻すことはできません。別の正しい企業情報へ所属を変更する操作を行ってください。