担当者

担当者とは、管理画面に登録されている「アカウント」と同一です。

各リードにアカウント（＝担当者）を割り当て、管理することが出来、担当者を設定することで、個々のリードや企業に対する責任範囲が明確になります。

複数担当者の設定：各リードに複数の担当者を設定することが可能です。

• 新メール機能でメール配信する際の注意事項
  リードに担当者が2人以上（複数）設定されている場合、新メール機能でメール配信を行う際は、メール配信画面で設定されたデフォルトの送信元情報で配信されます。
  （※個々の担当者ごとの送信元からは配信されません。）

リードに担当者を設定する方法

担当者は、以下のいずれかの方法で設定できます。

• 手動での設定： リード詳細画面から、個別に担当者を設定・変更できます。
• 一括登録での設定： リードの一括登録時、CSVファイル内の「担当者名」欄にアカウントの「担当者名」を記載することで、リードに担当者を割り当てることができます。

新しい担当者（アカウント）を作成する方法

リード詳細画面やリード一括登録時、新しい担当者を直接作成・追加することはできません。
「担当者」としてリードに割り当てられるのは、BowNow管理画面にすでに「アカウント」として登録されているユーザーです。
新しい担当者を作成したい場合は、以下マニュアルページをご確認ください。

アカウントの新規作成

担当者設定とリードの表示範囲について

BowNowでは、アカウントの設定によって、管理画面で表示されるリードの範囲が制御される場合があります。

• アカウント全体の設定「リードの表示制限」がONの場合：
  これは閲覧権限に関する設定です。自身が担当するリードのみが表示され、検索条件を変更しても担当者以外のリードは表示できません。
• 個人の初期表示設定で「担当リードのみを表示する」にチェックがある場合：
  こちらは初期表示に関する設定です。ページを開いた際は担当リードのみが表示されますが、検索条件の「担当者」欄を変更・解除することで、閲覧権限のある全てのリードを表示できます。