作成済みのセールスリストが並ぶ、全体管理のための画面です。各リストの進捗状況をひと目で把握したり、リスト自体の複製やダウンロードといった管理操作を行えます。
画面の表示項目
リストの一覧では、各リストの現在の状況が以下の項目で表示されます。
一覧の各列名(リスト名、登録数、最終設定変更など)をクリックすることで、昇順・降順に並び替えることができます。
- デフォルトの表示順:新しく作成されたリストが上に表示される「作成日時の降順」です。
項目名 | 内容 |
|---|---|
リスト名 | 作成時に設定した名称 |
登録数 | リストに含まれるリードの総数 |
未着手 / 進行中 / 完了 | 各進捗ステータスのリード数と割合(%) |
リスト管理者 | そのリストの管理権限を持つユーザー名 |
最終設定変更 | 最後に設定(名称や項目など)を更新した日時と更新者 |
操作 | 設定変更、複製、ダウンロード、削除のアイコン(管理者のみ) |
機能と操作の詳細
この画面では、リスト全体に対して以下の操作を行うことができます。
検索・絞り込み
画面上部の検索窓やフィルターを使用して、目的のリストを素早く探せます。
- キーワード検索:リスト名、リスト管理者名、リスト担当者名で検索できます。
- 担当リスト絞り込み:「自分が権限あるリストだけ表示する」にチェックを入れ検索することで、自分が「リスト管理者」または「リスト担当者」に設定されているリストのみを表示できます。
設定を変更する
操作列の [設定を変更する(歯車アイコン)] をクリックすると、「セールスリスト設定」画面が開きます。
- 操作権限:リスト管理者のみ実行可能です。
- 内容:リスト名の変更、管理者・担当者の追加や削除、拡張機能(表示項目)の変更が可能です。
リストの複製
操作列の [複製(アイコン)] をクリックすると、既存のリストをコピーして新しいリストを作成できます。
- 登録されているリード、操作権限、拡張機能の設定がすべて引き継がれます。
- 作成されたリスト名は自動的に「コピー - [元のリスト名]」となります。
リストのダウンロード(CSV出力)
操作列の [ダウンロード(アイコン)] をクリックすると、リスト内のリード情報を一括で書き出すことができます。
- 権限:リスト管理者のみ実行可能です。
- 出力項目:No、リスト進捗、氏名、会社・組織名、電話番号、携帯番号、リスト担当者、リードURL、および「拡張機能」で設定したすべての項目。
リストの削除
操作列の [削除(アイコン)] をクリックすると、リストを削除できます。
- 注意:一度削除すると復元はできません。
- 権限:リスト管理者のみ実行可能です。
- リストを削除しても、BowNow内の「リード情報」自体が消えることはありません。