リスト内リード詳細編集 – BowNowサポートセンター

セールスリストの「リード一覧」から行をクリックすると開く、アプローチの核となる画面です。画面上部の各タブを切り替えることで、情報の入力や多角的なデータ参照をスムーズに行えます。

各メニューの内容とできること

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※左右にフリックしてご覧いただけます。

メニュー名	操作権限	確認・操作できる内容
ダッシュボード	入力・編集	進捗・担当者：リスト進捗、リスト担当者、リード担当者等の更新。活動記録：メモの入力（時刻セット付）、ToDoの管理。カスタム項目：組織独自のヒアリング項目の入力。
リード詳細情報	入力・編集	基本情報：氏名、メール、住所、電話、生年月日等の基本情報の修正。
所属企業情報	閲覧のみ	企業属性：住所、URL、業種、従業員数、売上高、ツール利用状況等の参照。
アクション履歴	閲覧のみ	タイムライン：過去の対応履歴、ウェブ閲覧、メール反応等の時系列確認。
メール配信履歴	閲覧のみ	配信状況：送信メールの件名、日時、配信結果、開封・クリック状況の一覧。

画面最上部に赤色の枠で警告が表示されることがあります。これは、同一企業内での重複アプローチを防ぐための重要なサインです。

表示されるメッセージの種類
- 「注意　アポ見込み以降あり」：企業内にアポ見込み以降のステータスのリードがいる場合に表示されます。
  ※こちらが最優先で表示されます。
- 「要確認　ToDo/メモの更新あり」：企業内で過去1週間以内にToDoやメモが更新されたリードがいる場合に表示されます。
対応方法
- メッセージ内の「企業名のリンク」をクリックし、他部署とのバッティングがないか全体の状況を確認してください。