特定の条件で抽出したリードに対して、効率的に架電やアプローチを行うための「営業専用リスト」を作成・管理できる機能です。 ターゲットごとに「リスト管理者」や「リスト担当者」を割り当て、チームで進捗（未着手、進行中、完了）を共有しながら営業活動を推進できます。
セールスリストの構成（3つの画面）
セールスリスト機能は、目的に応じて以下の3つの画面で構成されています。
- セールスリスト管理画面（リスト一覧）：作成済みのリストが並び、全体の進捗率を把握する画面。
- リスト内リード一覧画面：リストに含まれるリードが並び、アプローチ対象を確認する画面。
- リスト内リード詳細編集画面：個別のリードに対してアプローチ結果を入力する画面。
ご利用上の注意
- 利用可能なアカウント条件： アカウント設定において、以下の2つの権限が オン になっているユーザーのみ利用可能です。
※下記権限がないユーザーは、リストの作成・編集・詳細閲覧など、すべての操作が行えません。- 「ステータスの変更」
- 「個別登録・変更」
- 登録可能なリードの種類：セールスリストに登録できるのは「リード」のみです。アンノウン（Unknown：メールアドレスの登録のないユーザー）は登録できません。 一括登録時にアンノウンが含まれている場合は、自動的に除外されます。
- リスト作成上限：300個 まで作成可能です。
- リスト削除時の挙動：セールスリストを削除しても、登録されている「リード情報」そのものがBowNowから削除されることはありません。
セールスリスト新規作成手順
- 「リード管理」 ＞ 「セールスリストを管理する」 をクリックします。
- 画面右上の 「リストを追加する」 をクリックします。
- 「基本設定」：セールスリスト名を入力します（50文字以内）。
- 「操作権限」：リスト管理者やリスト担当者のアカウントを設定します。
- リスト管理者：リストの設定変更、リードの追加・除外、CSVダウンロード、リスト削除など全ての操作が可能です。
- リスト担当者：リスト内のリード詳細閲覧、進捗更新、メモ入力などの運用操作が可能です。
- 「拡張機能」：リスト詳細画面の展開時（∨ボタン押下後に表示）に表示したい項目にチェックを入れ、「保存」 をクリックします。
「表示する項目を追加する」より下記項目を自由に選択することが出来ます。- リード基本情報：生年月日、年齢、メールアドレス、FAX番号、携帯番号、部署、役職、郵便番号、住所、ウェブサイト、ステータス、グループ、タグ、獲得元、担当者、備考
- リードカスタム情報：任意で作成した「リード用カスタム項目」が表示されます。1項目ごとに表示・非表示を選択可能です。
※カスタム項目利用可能プランのみ - 所属企業カスタム情報：任意で作成した「企業用カスタム項目」が表示されます。BtoBの営業活動で企業特有の情報を確認したい場合に活用します。
※カスタム項目利用可能プランのみ
リスト登録・編集時の制限（バリデーション）
セールスリストを新規作成・名称変更する際は、以下のルールが適用されます。
ルールに沿っていない場合、エラーメッセージが表示されます。
※左右にフリックしてご覧いただけます。
| 項目 | 制限ルール | 表示されるエラーメッセージ |
| 文字数（未入力） | 1文字以上の入力が必須です | セールスリスト名を入力してください。 |
|---|---|---|
| 文字数（上限） | 50文字 以内 | セールスリスト名は50文字以内で入力してください。 |
| 名称の重複 | 既に存在する名前は使用不可 | セールスリスト名は既に登録済みです。 |
| リスト作成上限 | 300個 まで | セールスリストは追加できる上限値を超えているため、追加できません。 |
作成したセールスリストの設定を後から変更する
「リスト名を変えたい」「担当メンバーを入れ替えたい」といった場合、作成後でも「セールスリストの設定を変更する」画面からいつでも内容を変更できます。
「セールスリスト設定」画面を開く手順
リスト名や操作権限の設定を変更する画面は、以下の2つのルートから開くことができます。
※この操作は、そのリストの「リスト管理者」権限を持つユーザーのみ可能です。
- 管理画面（リスト一覧）から：対象リストの右側にある「操作」列の [設定を変更する（歯車アイコン）] をクリックします。
- リスト内リード一覧画面から：画面右上にある [設定を変更する] ボタンをクリックします。
この画面で変更できる内容
「セールスリストの設定を変更する」画面では、新規作成時と同様に以下の項目を編集・保存できます。
- 基本設定：セールスリスト名の変更
- 操作権限：リスト管理者・リスト担当者のアカウント追加、削除、および権限の種類の変更
- 拡張機能：リスト詳細画面（∨展開時）に表示される追加項目の選択
セールスリストのエクスポート（CSV出力）
リスト内のリード一覧をCSV形式でダウンロードできます。営業会議の資料作成や、オフラインでの集計に活用してください。
- 出力項目:
- No、リスト進捗、氏名、会社・組織名、電話番号、携帯番号、リスト担当者、リードURL
- 上記項目の後に、環境で設定しているカスタム項目が設定順に出力されます。
- CSVの仕様:
- 1行目からデータ: 「リードを探す」等の出力とは異なり、上部に検索条件の2行は挿入されず、1行目から項目名が始まります。
- リード詳細へのリンク: CSV上の「リードURL」をクリックすることで、BowNowのリード詳細画面（「リードを探す」側のリード詳細ページ）を開くことができます。