オートメーション詳細
※ver1.0からver2.0への変更は可能ですが、ver2.0からver1.0へダウンする事は出来かねます。
ベーシックver2.0で設定されるステータスは、
「潜在」「準顕在」「顕在化」「アポ見込み」「アポ獲得」「訪問済」「案件化」「受注」「失注」「ターゲット外」「保留」になります。
| ステータス名 | 説明 | 表示順 名称変更 |
自動処理 |
|---|---|---|---|
| 未設定 | 何も情報に指定がない場合設定されます。 ステータス情報の中に表示されておりません。 |
× | 〇 |
| 潜在 | 直近のニーズを感じていない顧客。ナーチャリング中の顧客。 | × | 〇 |
| 準顕在 | ニーズを認識している可能性のある顧客。 | × | 〇 |
| 顕在化 | ニーズが顕在化している可能性のある顧客。 | × | 〇 |
| アポ見込み | アポイントに繋がる可能性が高いアツいアクションを行っている顧客。 | × | 〇 |
| アポ獲得 | アポイント獲得。自社（自身）が商談に行きたい条件・状態かを見極める。 | × | × |
| 訪問済 | 課題や理想、目標のヒアリングが出来ており、提案する商材の活用メリットや価値を理解頂いている。 | × | 〇 |
| 案件化 | 有力な案件としての条件を満たした顧客。スケジュールや単価が仮確定している。 | × | × |
| 受注 | 特定の商談で成約まで至った顧客。 | × | × |
| 失注 | 直近の検討がなくなり、一定期間ナーチャリングを行わない顧客。 | × | 〇 |
| ターゲット外 | アプローチの必要がない顧客。リード削除してしまうと何度も通知されてしまうためこのステータスで管理。 | × | 〇 |
| 保留 | 何らかの理由でアプローチを保留しているが再度アプローチを行う予定の顧客。 | × | 〇 |
※自動処理とは、ユーザーの行動でステータスが移動、メール通知などが発生するステータスになります。
自動処理のあるステータス※クリックすると該当の場所へ移動します。
ステータスオートメーション（自動変更）の条件
ステータスが「潜在」の場合
| 操作対象ユーザー | トリガー | 実行タイミング | 遷移先 | メール通知対象 ※初期設定時はメール通知を行わない |
|---|---|---|---|---|
| アンノウン | 対象の最終アクションから90日経過 | 一日一回 | 「未設定」に変更 | |
| リード／アンノウン | 対象アクションを30日以内で別日に2回以上 | 逐次 | 「準顕在」に変更 | |
| リード／アンノウン | 対象アクションを30日以内で別日に2回以上、かつ指定したキーページを1PV以上 | 逐次 | 「顕在化」に変更 | 設定された「担当者」 |
| リード／アンノウン | タグ「リアクティブ」かつ30日以内に指定したキーページを含むセッションが2回以上 | 逐次 | 「アポ見込み」に変更 | 設定された「担当者」 |
潜在が未設定に変更されるときの対象アクション
【対象アクション】
サイトアクセス、フォーム送信、会員登録、ログイン、ファイルダウンロード、メールから流入、メールからフォーム送信、メールから会員登録、COCOARから流入
潜在が準顕在に変更されるときの対象アクション
【対象アクション】
サイトアクセス、メールから流入、COCOARから流入
潜在が顕在化に変更されるときの対象アクション
【対象アクション】
サイトアクセス、メールから流入、COCOARから流入
ステータスが「準顕在」の場合
| 操作対象ユーザー | トリガー | 実行タイミング | 遷移先 | メール通知対象 ※初期設定時はメール通知を行わない |
|---|---|---|---|---|
| リード／アンノウン | ステータス「準顕在」の状態で30日経過、対象の最終アクションから60日経過 | 一日一回 | 「潜在」に変更 | |
| リード／アンノウン | 指定したキーページを1PV以上 | 逐次 | 「顕在化」に変更 |
設定された「担当者」 |
| リード／アンノウン | タグ「リアクティブ」かつ30日以内に指定したキーページを含むセッションが2回以上 | 逐次 | 「アポ見込み」に変更 | 設定された「担当者」 |
準顕在が潜在に変更されるときの対象アクション
【対象アクション】
サイトアクセス、フォーム送信、会員登録、ログイン、ファイルダウンロード、メールから流入、メールからフォーム送信、メールから会員登録、COCOARから流入
※タグ「リアクティブ」とは、ステータス「失注」のまま90日が経過すると付与されます。
ステータスが「顕在化」の場合
| 操作対象ユーザー | トリガー | 実行タイミング | 遷移先 | メール通知対象 ※初期設定時はメール通知を行わない |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| リード／アンノウン | ステータス「顕在化」のまま30日経過、かつ対象の最終アクションから30日経過 | 一日一回 | 「準顕在」に変更 | ||
| リード／アンノウン | ステータス「顕在化」のまま25日経過、対象の最終アクションから25日経過 | 一日一回 | 設定された「担当者」に ステータスダウン予告 | 対象リード／アンノウンのリストを通知 | |
| リード／アンノウン | タグ「リアクティブ」かつ30日以内に指定したキーページを含むセッションが2回以上 | 逐次 | 「アポ見込み」に変更 | 設定された「担当者」 |
顕在化が準顕在に変更されるときの対象アクション
【対象アクション】
サイトアクセス、フォーム送信、会員登録、ログイン、ファイルダウンロード、メールから流入、メールからフォーム送信、メールから会員登録、COCOARから流入
※タグ「リアクティブ」とは、ステータス「失注」のまま90日が経過すると付与されます。
その他のステータス一覧
ステータスが未設定の場合
| 操作対象ユーザー | トリガー | 実行タイミング | 遷移先 | メール通知対象 ※初期設定時はメール通知を行わない |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| リード／アンノウン | 90日以内に対象のアクションを1回以上 | 逐次 | 「潜在」に変更 | ||
| リード／アンノウン | タグ「リアクティブ」かつ30日以内に指定したキーページを含むセッションが2回以上 | 逐次 | 「アポ見込み」に変更 | 設定された「担当者」 | リード／アンノウン毎に個別で通知 |
未設定が潜在に変更されるときの対象アクション
【対象アクション】
サイトアクセス、フォーム送信、会員登録、ログイン、ファイルダウンロード、メールから流入、メールからフォーム送信、メールから会員登録、COCOARから流入
※タグ「リアクティブ」とは、ステータス「失注」のまま90日が経過すると付与されます。
ステータスがどの場合でも（共通設定）
| ステータス | 操作対象ユーザー | トリガー | 実行タイミング | 遷移先 | メール通知対象 ※初期設定時はメール通知を行わない |
|---|---|---|---|---|---|
| アポ獲得以外 | リード／アンノウン | ステータスを「アポ獲得」へ変更 | 逐次 | 「アポ獲得」に変更 | 設定された「担当者」 |
未設定が潜在に変更されるときの対象アクション
【対象アクション】
サイトアクセス、フォーム送信、会員登録、ログイン、ファイルダウンロード、メールから流入、メールからフォーム送信、メールから会員登録、COCOARから流入
※タグ「リアクティブ」とは、ステータス「失注」のまま90日が経過すると付与されます。