ABMテンプレートを設定する

ステータスを社内ですぐに決められない、決めるのに時間がかかってしまってなかなか先に進めない。
そういったお客様の声からステータス管理をテンプレート化させていただき提供させていただくようになりました。
このステータスをテンプレート化したものをABMテンプレートと呼んでいます。

詳細はこちらから

ABMテンプレート設定をONにすると、各ユーザ（リード・アンノウン）のアクション数によって、ステータスが自動で変更(オートメーション)されます。
また、特定のステータス変更をしたユーザがいた場合は、その内容をメールで担当者に通知します。

ABMテンプレートを利用する際、任意で設定したステータスは追加することは出来ますが、ABMテンプレートのステータスの間に順番を変更するといった設定を行うことが出来ません。

※CSVでリードを登録する際ステータスを空白で登録すると、「未設定」で登録されます。

初期設定

※設定箇所がver4.5.0より変更になりました。
※ライセンスアカウントのみが設定出来ます。

BowNow管理画面の「設定」から「ABMテンプレートを設定する」を選択してください。

ver1.0からver2.0へ変更する

※ver1.0からver2.0への変更は可能ですが、ver2.0からver1.0へダウンする事は出来かねます。
操作する場合はご注意ください。

ABMテンプレートを設定する画面、ABMテンプレート設定で変更が出来ます。
変更を行う場合は「選択したABMテンプレートに切り替えても問題ありません」にチェックを入れます。チェックを入れますと「ABMテンプレートを切り替える」ボタンが赤色になりますので、クリックしてください。

「ABMテンプレートを切り替えますか？」というポップアップが表示されます。切り替える場合はそのまま「はい」ボタンをクリックしてください。

※切り替え処理には数時間かかることがあります。初期化処理中は管理画面の操作ができなくなります。

「はい」をクリックすると、処理中の画面が表示され作業終了までBowNow管理画面内で操作が出来なくなります。

処理が完了すると正常に使用できるようになります。

キーページURLの指定

トラッキングしているサイト内で、検討レベルが高いユーザーが閲覧しやすいページのURLを指定してください。
キーページURLはステータスの変更や通知の条件として利用します。詳しい判定条件は下部の説明をご覧ください。

設定を行う場合は、キーページURLの指定＞キーページを追加するの「+」ボタンをクリックします。
クリックしますと、「キーページURLを追加する」というポップアップが表示されますので枠内にキーページURLを記載してください。
記載後は青い「登録」ボタンをクリックすると完了になります。