AIでリード情報を更新する – BowNowサポートセンター

本機能は、商談の議事録やメモなどのテキストデータから、AIがリード情報（氏名、役職、商談内容、カスタム項目など）を自動で抽出・更新する機能です。

これまで手入力で行っていたリード情報の更新作業をAIがアシストすることで、「商談後のデータ登録の工数削減」と「情報の入力漏れ防止」を同時に実現し、より精度の高いリード管理をサポートします。

■ ご利用の前に（必ずご確認ください）

本機能はAI（人工知能）を活用して情報の抽出を行いますが、以下の点にご注意ください。

情報の正確性： AIによる解析結果は100%の正確性を保証するものではありません。特に否定的な表現（例：「〜は不要」「〜は実施しない」）を肯定と誤認する場合があります。
手動による最終確認： 選択肢項目（プルダウンやラジオボタン）やサマリ内容は、解析後に必ず目視で確認し、正しい情報が選ばれているか、内容に誤りがないかを確認してから「反映」を行ってください。
データの反映： [解析結果の反映] ボタンをクリックすると、既存のリード情報が上書き、更新されます。

本機能は以下の2箇所から起動できます。

ポップアップが表示されたら、以下の情報を入力します。

対象リードの指定：
氏名、メールアドレス、会社名のいずれかを入力し、更新したいリードを選択します。
- リード詳細画面から起動した場合は、あらかじめそのリードが選択された状態になります。
解析するテキスト：
商談の議事録やメモを貼り付けます（最大10,000文字）。
解析の開始：
[AI解析を実行] をクリックします。

解析が完了すると、AIが抽出した内容が表示されます。

AIが情報の変更を検知した場合、各項目のトグルが自動で ON（赤色）になり、新しい値が提案されます。

確認・更新できる項目：
氏名、会社・組織名、所属企業、部署、役職、ステータス、担当者。
※メールアドレスはリードを特定する「主キー」となるため、この画面では変更できません。
手動による最終調整：
AIの提案内容が異なる場合は、手動で書き換えが可能です。（トグル変更後、項目情報の更新）
- 提案の修正：
  AIの提案が実態と異なる場合は、テキストを直接編集したり、プルダウンから正しい情報を選択し直してください。
- トグルのON/OFF：
  AIが「変更なし」と判断してトグルが OFF（グレー） になっている項目でも、手動でONに切り替えることで、情報を更新対象に含めることができます。

商談の全体像から「現状・課題」と「次回アクション」を要約し、メモとしてタイムラインに登録する内容を生成します。

要約の内容：
- 現状・課題： 商談の背景、顧客が抱えている悩み、現在の検討状況などを抽出します。
- 次回アクション： 「宿題」や「次回の打ち合わせ予定」など、次に取るべき行動をリストアップします。
自由な編集と追記：
AIが生成した文章は、枠内をクリックして自由に編集・追記が可能です。重要な決定事項を書き加えたり、社内共有に最適な内容に整えてから反映してください。

設定画面で「AIでリード情報を更新する対象にする」をONにしているカスタム項目に、該当情報があれば自動入力されます。

推論結果と根拠の表示：
AIが値を抽出・選択した場合、入力欄の下にピンク色のアイコン付きのテキストで、AIがその判断に至った根拠が表示されます。
- 例：「商談内容で『まずはマーケティング部1名…』とあり、MAツールの導入検討であるため、ターゲット部署は『マーケティング』と推測されます」といった詳細な理由を確認できます。
手動による最終調整：
AIの推測が外れている場合や、情報の補足が必要な場合は、その場で手動修正が可能です。
- AIが「情報なし」と判断してトグルがOFF（グレー）になっている項目でも、手動でONに切り替えて入力・選択ができます。
- AIが提示した「根拠」を参考に、必要に応じて手動で選び直してください。

更新された情報は、リード詳細のタイムライン上に履歴として表示されます。

カスタム項目をAI解析の対象にするには、管理画面での設定が必要です。

設定箇所：
[設定] ＞ [カスタム項目を管理する] ＞各項目の編集画面＞「AIでリード情報を更新する対象にする」をON
カスタム項目を管理する
 カスタム項目の登録・編集・削除

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