カスタム項目の登録・編集・削除

カスタム項目の新規作成や、AI解析精度を高めるための詳細設定、選択肢のニーズフラグを設定を行う手順です。

登録方法（種別：リードの場合）

画面右上の [カスタム項目を登録する] をクリックします。

「カスタム項目を追加する」ボタンをクリック後の設定項目

1. 種別選択：
   「リード用」を選択してください。
2. カスタム項目名：
   わかりやすい項目名を自由に設定可能です（50文字以内）。
   • パイプ「|」、カンマ「,」は使用できません。
3. 拡張表示設定：
   • リード詳細画面で表示・編集、及びクイック編集可能にする： リード詳細の「詳細情報タブ（リード用／企業用カスタム項目セクション）」と、画面右側の「クイック編集」の両方に表示されます。
   • 企業詳細画面に表示する： リードが所属する企業の詳細タブに内容を表示します。
4. AI解析設定：
   • AIでリード情報を更新する対象にする： 
     チェックをON にすると、該当のカスタム項目が「AI解析の対象項目」として有効化されます。
     ONに設定された項目は、議事録などのテキストデータからAIが内容を抽出・判別し、自動で情報を入力（更新）できる状態になります。
5. AI解析用ガイドライン：
   AIが項目を判断するための定義を入力します（最大1,000文字）。
   AIに「どのような文脈でこの項目を判断すべきか」を具体的に指示するほど、解析精度が向上します。
6. 入力タイプ：
   用途に合わせ、以下から選択します。
   • テキスト入力（単一行）：文字数255文字以内が上限です。
   • テキスト入力（複数行）：文字数1000文字以内が上限です。
   • URL：httpから始まるように記載してください。文字数255文字以内が上限です。
   • 選択系（ラジオボタン／プルダウン／チェックボックス／リスト選択）

リストの設定（選択系タイプのみ）

入力タイプで「ラジオボタン／プルダウン／チェックボックス／リスト選択」を選んだ場合、以下の詳細設定が表示されます。

登録

登録方法（種別：企業の場合）

画面右上の [カスタム項目を登録する] をクリックします。

「カスタム項目を追加する」ボタンをクリック後の設定項目

1. 種別選択：
   「企業用」を選択してください。
2. カスタム項目名：リード用と同様に設定します。
3. 拡張表示設定：
   • リード詳細画面で表示・編集、及びクイック編集可能にする： チェックを ON にすると、その企業に所属しているリードの詳細画面（詳細情報タブ内）に、この企業用カスタム項目が表示・編集可能になります。また、同時に画面右側の「クイック編集」エリアにも表示されます。
4. AI解析設定：リード用と同様に設定します。
5. AI解析用ガイドライン：リード用と同様に設定します。
6. 入力タイプ：リード用と同様に設定します。

登録

編集・削除の手順

作成後はカスタム項目を管理する画面の「操作」より編集・削除が可能です。

カスタム項目を編集する

• 操作：編集ボタン（えんぴつアイコン）をクリック ＞ 内容を変更 ＞ [保存]
• 注意：
  • 入力タイプの変更： 作成後はいかなる項目も変更できません。
  • テンプレート項目の場合： テンプレート項目（閉まった鍵マーク）の場合、「項目名」および「AI解析用ガイドライン（カスタム項目全体）」の編集はできません。 これらはシステム標準の定義として固定されています。
  • 手動登録項目の場合： 「入力タイプ」以外のすべての項目が編集可能です。

カスタム項目を削除する

• 削除ボタン(ゴミ箱アイコン)＞「カスタム項目を削除する」をクリック＞確認モーダルに☑し「削除」
  ※「テンプレート項目」の削除は出来ません。
  ※「利用中の機能」がある場合、削除は出来ません。
  

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