「カスタム項目」とは、BowNowに標準で用意されている「氏名」「会社名」などの基本項目に加え、ご利用者様ごとに独自の情報をリードや企業情報に紐付けて管理・活用するために、自由に作成・設定できるオリジナルの情報項目です。
作成した項目は、リードや企業の検索、メール配信リストの作成、ターゲット自動通知、フォーム項目（リード用のみ）、メール差し込みコード等に活用いただけます。
※Salesforce・kintone連携は対象外となります。
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使用プラン
ビジネスプラン以上のご契約で利用可能です。
※2023年9月6日以前から特定プランをご利用の場合、例外的に使用可能な場合があります。
カスタム項目を使用できるプランについて -
権限設定
「管理用機能」＞「カスタム項目の管理」権限がないアカウントでは利用できません。
権限がない場合、既存項目の編集も不可となります。
基本操作と表示切替
設定画面（ [設定] ＞ [カスタム項目を管理する] ）では、現在の利用状況の確認や表示の切り替えが行えます。
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表示の切り替え：
画面左上の「表示切替」プルダウン（①）から、「リード用カスタム項目」と「企業用カスタム項目」の一覧を切り替えて表示できます。 - 新規登録： 新しく項目を作成する場合は、画面右上にある [カスタム項目を登録する] ボタン（②）をクリックします。
- 登録可能数： カスタム項目は、リード用と企業用でそれぞれ最大 50個（※テンプレート項目を除く） まで登録できます。
■ 【重要】インポート用CSVフォーマットの変更について
テンプレート項目の追加に伴い、リードおよび企業の一括登録（CSVインポート）に使用するフォーマットが更新されました。
- 変更点： CSVの列（ヘッダー）に、新しく追加されたテンプレート項目分が追加されています。
- 注意点： 以前のCSVフォーマット（バックアップファイル等）をそのままアップロードすると、項目名や列数が一致せずエラーとなります。
お手数ですが、一括登録を行う際は必ず以下の手順で最新のフォーマットをダウンロードしてから、データの流し込みを行ってください。
各一覧画面の列構成と設定
選択している種別（リード用／企業用）によって、表示される列と設定できる内容が異なります。
リード用カスタム項目一覧
| 列名 | 説明 |
|---|---|
| 表示順（≡） | 左側の「≡」をドラッグ＆ドロップすることで、詳細画面や検索条件での表示順を並び替えられます。 |
| カスタム項目名 |
項目名と種類が表示されます。鍵アイコンの状態で判別が可能です。
|
| 入力タイプ | テキスト、プルダウン等の形式が表示されます。 |
| 利用中の機能 | 他機能での使用状況アイコンが表示されます。クリックすると「名称」「更新者」「更新日」を確認できます。 |
| リード詳細へ表示 | リード詳細画面（詳細情報タブおよびクイック編集エリア）への表示・編集可否を設定します。 |
| 企業詳細へ表示 |
チェックを入れると、そのリードが所属している企業詳細画面の「カスタム項目」タブ内に、項目の登録内容が表示されます。 【制限】 |
| 操作（トグル） |
有効／無効： 項目を削除せず、一時的にシステム全体で非表示にします。 ※利用中の機能がある項目はOFFにできません。 |
| 操作（アイコン） |
編集・削除： 項目の内容変更や削除を行います。 ※利用中の機能がある項目は削除できません。 |
企業用カスタム項目一覧
| 列名 | 説明 |
|---|---|
| 表示順（≡） | 左側の「≡」をドラッグ＆ドロップすることで、詳細画面や検索条件での表示順を並び替えられます。 |
| カスタム項目名 |
項目名と種類が表示されます。鍵アイコンの状態で判別が可能です。
|
| 入力タイプ | テキスト、プルダウン等の形式が表示されます。 |
| 利用中の機能 | 他機能での使用状況アイコンが表示されます。クリックすると「名称」「更新者」「更新日」を確認できます。 |
| リード詳細へ表示 | リード詳細画面（詳細情報タブおよびクイック編集エリア）への表示・編集可否を設定します。 |
| 操作（トグル） |
有効／無効： 項目を削除せず、一時的にシステム全体で非表示にします。 ※利用中の機能がある項目はOFFにできません。 |
| 操作（アイコン） |
編集・削除： 項目の内容変更や削除を行います。 ※利用中の機能がある項目は削除できません。 |
各項目の共通仕様
カスタム項目の種類（見分け方）
項目名の左側に表示される「鍵アイコン」の状態で判別できます。
| アイコン | 種類 | 説明 |
|---|---|---|
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テンプレート項目 | システムであらかじめ用意された標準項目です。削除や一部項目の名称変更が制限されています。 |
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手動登録項目 | 自社で独自に新規追加した項目です。自由に名称変更や削除が可能です。マウスを合わせると「手動登録項目」と表示されます。 |
利用中の機能（利用状況）
アイコンが表示されている場合、その項目が他機能で使用されています。
アイコンをクリックすると「使用箇所の名称」「更新者」「更新日」を確認でき、運用の影響範囲を把握できます。
▼保存した検索条件
※反映の仕組み：各機能で該当項目を条件に含み、保存・登録された時点で反映されます。
| アイコン | 対応機能 | 反映の仕組み |
|---|---|---|
| 保存した検索条件 | 「リード／企業を探す」でカスタム項目を条件に含み、お気に入り検索条件として保存した場合。 【操作手順】 リードを探す 、企業を探す＞ カスタム項目を検索条件に含む ＞ 検索 →お気に入り検索条件として保存 |
|
| メール配信リスト | 「リードを探す」でカスタム項目を条件に含み、メール配信リストを作成した場合。 【操作手順】 リードを探す ＞ カスタム項目を検索条件に含む ＞ 検索 →メール配信リスト作成 |
|
| ターゲット自動通知 | 「リードを探す」でカスタム項目を条件に含み、ターゲット自動通知の対象として登録した場合。 【操作手順】 リードを探す ＞ カスタム項目を検索条件に含む ＞ 検索 →ターゲット自動通知の登録 |
|
| フォーム | フォーム項目設定にカスタム項目を追加し、登録（保存）した場合。※リンクから詳細画面を別タブで開けます。 【操作手順】 項目設定 ＞ 新規項目追加 ＞カスタム項目を追加 →登録(作成済フォームの編集の場合は変更) ※フォームの公開設定やCV（コンバージョン）の有無は利用状況の反映に関係ありません。 |
「リード詳細へ表示」設定の詳細
「リード詳細へ表示」をONにした場合の表示先と編集方法は以下の通りです。
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表示場所：
リード詳細の「詳細情報タブ（リード用／企業用カスタム項目セクション）」と、画面右側の「クイック編集」の両方に表示されます。 -
編集方法：
クイック編集「編集」ボタンをクリック後書き換えるか、詳細情報タブ内の「編集」ボタンをクリックすることで、詳細画面を離れずにカスタム項目の更新が可能です。
リード用のみの仕様
「企業詳細へ表示」設定の詳細
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表示場所：
企業詳細画面の 「カスタム項目」タブ ＞ 「リード用カスタム項目」 セクション。 -
活用：
その企業に紐付いているリードが、その項目にどのような値を保持しているかを企業画面から一覧で確認できます。 -
設定の制限：
入力タイプが以下のものは、システム仕様により企業詳細画面へ表示させることができません。
※これらを選択している場合、一覧画面の「企業詳細へ表示」チェックボックスはグレーアウト（または操作不可）となります。- テキスト入力（単一行）
- テキスト入力（複数行）
- URL
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