リード一括登録は、展示会や営業活動などで獲得した複数のリード情報を、指定のCSVファイル形式で一度にBowNowへインポートするための機能です。
「リードを探す」からエクスポートしたCSVファイルは、一括登録用のテンプレートと形式が異なります。そのため、そのままではインポートできず、ファイルの編集が必要です。
詳しい編集手順については、以下のページをご確認ください。
「リードを探す」からエクスポートしたCSVで一括登を行うには
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登録件数の目安
一度に登録するリード数は、10,000件を目安にしていただくとスムーズに処理が行えます。 -
処理中の追加登録制限
CSVのインポート処理中は、続けて次の一括登録は行えません。処理が完了してから、次のアップロードを行ってください。（※画面上で「登録が完了しました」と表示された後、システム内にデータが反映されるまで少し時間がかかる場合があります。） -
カスタム項目の取り扱い
カスタム項目の追加・削除・並び順の変更を行うと、必要なCSVの列構成も変わります。
カスタム項目を編集した後は、必ずその都度、新しいテンプレートをダウンロードし直してください。古いフォーマットのままではエラーとなります。 -
文字コードについて
カスタム項目名などに環境依存文字（例：①、㈱、髙など）を使用している場合、Shift-JISでファイルを保存すると文字化けすることがあります。その際は、文字コードをUTF-8にして保存してください。
機能アップデート情報
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ver6.6.0より：登録項目の追加
一括登録用のCSVテンプレートに「生年月日」と「カスタム項目」が追加されました。 -
ver6.18.0より：メールアドレスの存在チェック機能
リードの新規登録およびメールアドレス変更時に、メールアドレスの有効性を自動でチェックする機能が追加されました。存在しないと判断された場合は「EmailCheck NG」、存在が不明と判断された場合は「Unchecked Email」のタグが自動で付与されます。
一括登録に関してよく来るお問い合わせ
一括登録手順
インポート方法の選択
インポート方法の選択では、「新規登録(重複を省く)」と「更新(重複を上書く)」のいずれかから選択します。
「企業情報の登録」＞「新規のリード情報から企業情報を登録する」を選択できるようになりました。
※ver6.17.0よりリード一括登録のサンプルCSVを「インポート方法の選択」画面でもダウンロードできるようにしました。
今まで通り「ファイルの選択」画面でもダウンロードすることも可能です。
新規登録(重複を省く)
新規登録の場合、インポートするリード情報が既にBowNow内に登録されている場合(メールアドレスが同一のリードが登録されている場合)、登録されません。
更新(重複を上書く)
更新の場合、インポートするリード情報が既にBowNow内に登録されていた場合(メールアドレスが同一のリードが登録されている場合)、メールアドレス以外の項目は上書き保存されます
更新しない（未入力としてインポートしない）
空白のセルがあるCSVをインポートしてもすでに登録されている情報に空白で上書きしません。
BowNowのインポートルールで更新する
ver3.9.0以前よりリード一括登録の更新時に使用していた登録ルールに基づいた設定になります。
【任意】企業情報の登録
※ver5.3.0からの機能になります。
「新規のリード情報から企業情報を登録する」にチェックを入れますと、
インポートするリードが新規登録の場合、リード情報の「会社・組織名」から企業情報を自動で登録します。
作成する企業の候補が複数存在する場合は登録されません。
未登録の企業は一括登録履歴画面からダウンロードできる「未登録企業一覧」をご確認ください。
また「新規のリード情報から企業情報を登録する」にチェックを入れた場合、「会社・組織名」をBowNowデータベースより情報を表示させるため、チェックを入れないで登録する場合よりも登録に時間がかかります。
ファイルの選択
ファイルの選択では、BowNowに一括登録を行うCSVの選択を行います。
一括登録時のCSVファイルはBowNow用の指定フォーマットがあります。
「選択したファイルはインポートできません」と表示される場合は、一括登録用のテンプレートを使用していない可能性があります。
下記に詳細まとめております。
一括登録の指定フォーマットについて
BowNowへのリード一括登録の際には指定のCSVフォーマットをご利用ください。
指定フォーマットは管理画面内「CSVサンプルをダウンロード」からダウンロードを行ってください。
「リードを探す」にて出力したCSVをインポートする場合一括登録用の指定フォーマットと異なっておりますので修正が必要になります。
修正方法は下記になります。
インポート時の設定
一括登録の際に、「管理情報をCSVの内容で設定する」と「管理情報を一括登録で設定する」のどちらか選択する事が出来ます。
「管理情報をCSVの内容で設定する」を選択した場合
CSV上でU列以降の情報を、CSVに記載している情報で登録します。
「管理情報を一括登録で設定する」を選択した場合
CSV上でU列以降に記入した情報ではなく、BowNowの管理画面上で設定した情報を優先して登録します。
一括登録される情報が全て同一の条件であれば、こちらから設定が可能です。
こちらから変更を行いますと、CSV内で記入した内容は反映されず、上記で変更した内容のみが保存されます。
未記入ですと、現在BoｗNow管理画面上で登録している情報のままになります。
記入すると現在の登録情報に追加されるもの
・旧メール配信グループ ・タグ ・リード獲得元 ・担当者
(※ver4.0.0よりメール配信グループ→旧メール配信グループへ名称が変更になっています。)
記入すると上書き保存されるもの
・ステータス ・グループ
会員登録済みのフォームについて
現在管理画面上で登録されていない会員登録済みのフォームを追加すると、ログインパスワードが登録したメールアドレスに送信されます。
確認
確認画面では、一括登録を行ったCSV情報が表示されます。
インポート方法
インポート方法は、新規登録か、上書き登録かどの方法を選択したかが表示されます。
CSV上の何件が新規登録され、何件上書き更新、また何件がスキップされたかを把握できます。
スキップされたリードは完了画面で出力されます。
※新規登録の場合、すでにBowNowで登録してあるメールアドレスと一括登録したCSV内のメールアドレスが同一ですとスキップされます。
登録内容
登録内容ファイルの選択画面内のインポート時の設定にて確認した、「CSV上の内容を登録する」か「BowNow上で情報を追加した内容を登録する」かを表示させます。
ファイル
ファイル一括登録を行うCSVファイル名を表示します。
登録処理開始
登録処理開始画面では、一括登録の履歴を確認することが出来ます。
※処理中のインポートがある場合は、続けて一括登録はできないように制御されております。
※完了画面にて一括登録に失敗しましたとポップアップが出る場合。
管理画面が重くなり、サーバが正常に挙動しない場合と、BowNowの設定が誤っている場合がございますので、一度サポートまでお問い合わせください。
▼一括登録の履歴項目について
| 作業者 | 一括登録を行ったアカウントが把握することが出来ます。 ※アカウントが削除されている場合「-」と表示されます。 |
|---|---|
| ステータス | 登録処理中であれば「処理中」、 登録が完了しますと、ステータスは「完了」と表示がされます。 |
| 処理件数 | 登録したCSV上の処理件数を把握することが出来ます。 |
| 新規登録件数 | 登録したCSV上の内何件が新規登録されたかを把握する事が出来ます。 |
| 上書き登録件数 | 登録したCSV上の内何件が上書き登録されたかを把握する事が出来ます。 |
| エラー | 登録したCSV上の内何件がスキップしたのかを把握する事が出来ます。 スキップされたリードに関しましては、一括登録履歴よりCSVをダウンロードする事が出来ます。 |
一括登録でのリード登録エラー
BowNowに一括登録を行った際にCSV上に不正な情報が入っていた場合、スキップされる場合があります。
一括登録の履歴を確認するをクリックしますと、CSVが出力されますので、出力されたCSVを確認してください。
一括登録後エラーCSVの出力方法
企業登録が出来なかったリードCSV
一括登録されるCSV内に記載されている「会社・組織名」が、BowNowの企業データベース上に存在していない、もしくは候補となる企業が複数存在する場合「一括登録時に登録できなかった企業が存在します。」というメッセージが表示されます。
エラーメッセージについての詳細は、以下のページをご確認ください。
一括登録時に登録できなかった企業について