「ターゲット自動通知」機能と「セールスリスト」機能を連携させることで、特定条件（Webアクセスやフォーム送信など）に合致したリードを、指定したセールスリストへ自動的に追加・蓄積できます。
架電やメールフォローの対象リードをリアルタイムでリスト化できるため、営業アプローチの自動化・スピード向上に活用いただけます。
セールスリスト自動化の設定手順
Step 1：【事前準備】セールスリストの作成
ターゲット自動通知の登録画面上では、新しいセールスリストをその場で新規作成することはできません。
自動追加を行いたい場合は、あらかじめ連携先のセールスリストを作成しておく必要があります。
- BowNow管理画面の［セールスリスト］＞［セールスリストを管理する］を開きます。
- ［＋ セールスリストを作成する］をクリックし、任意のリスト名（例：
電話かけましょうリスト等）を入力して作成します。
Step 2：ターゲット自動通知の登録・連携設定
新規でターゲット自動通知を作成する際、または既存のターゲット自動通知を上書き保存する際に連携設定を行います。
ターゲット自動通知を新規作成する場合
- ［リードを探す］（リード検索画面）にて、自動追加の対象にしたい検索条件（ステータスやタグ等）を指定して検索します。
- 検索条件の下部にある ［ターゲット自動通知の登録］ をクリックします。
- モーダル画面にて、ターゲット自動通知名 を入力します。
- ［通知対象のリードをセールスリストに追加する］ トグルボタンを ON に切り替えます。
- 表示された ［連携するセールスリスト］ のプルダウンから、事前準備で作成しておいたセールスリストを選択します。（※初期状態は「選択してください」となっています）
- 検索条件にヒットしている既存リードもまとめて追加したい場合（任意）：
- ［登録時に通知条件に該当しているリードをセールスリストに登録する］ チェックボックスにチェックを入れます。
※登録時に通知条件に該当しているリードがいる場合チェックを行うことができます。
- ［登録時に通知条件に該当しているリードをセールスリストに登録する］ チェックボックスにチェックを入れます。
- ［登録］ボタンをクリックします。画面右上に完了トーストが表示されれば設定完了です。
▼表示イメージ
既存のターゲット自動通知に連携を追加（上書き更新）する場合
- ［リードを探す］（リード検索画面）にて、自動追加の対象にしたい検索条件（ステータスやタグ等）を指定して検索します。
- ［ターゲット自動通知設定］をクリックします。
- 「ターゲット自動通知名」 のプルダウンから、編集・更新したい既存のターゲット自動通知名を選択します。
- ［通知対象のリードをセールスリストに追加する］ トグルボタンを ON に切り替え、連携先のセールスリストを選択します。
- ［登録］ボタンをクリックすると、「同じ名称のターゲット自動通知が登録されています。上書きしますか？」 というポップアップが表示されますので、［OK］ をクリックします。
- 画面右上に「ターゲット自動通知『〇〇』の更新を完了しました」とトーストが表示されれば、上書き更新および連携設定が完了です。
連携状況の確認方法
連携設定を行ったターゲット自動通知は、「ターゲット自動通知を確認する」画面から連携先のセールスリストへダイレクトに遷移できます。
- ［リードを探す］画面等の右上にある ［犬アイコン］（ターゲット自動通知を表示する） をクリックし、「ターゲット自動通知を確認する」画面を開きます。
- 対象のターゲット自動通知の右側にある ［∨］（展開ボタン） をクリックして詳細を開きます。
- 表示された ［❯ 連携したセールスリストを確認する］ リンクをクリックします。
- 連携先の「セールスリスト（リード一覧）」画面へ直接遷移し、追加されたリードを確認することができます。
セールスリストでの追加経路・履歴の確認
ターゲット自動通知によってリードが自動追加されると、セールスリストのダッシュボードや各リードのタイムラインに自動で履歴が記録されます。
セールスリスト_ダッシュボード（追加経路）
リードのダッシュボード画面上部に、どのような経路でリスト追加されたかが表示されます。
- ターゲット自動通知による追加：
ターゲット自動通知「（自動通知名）」から追加されました- 該当のターゲット自動通知が削除された場合：
ターゲット自動通知「※削除されたターゲット自動通知」から追加されましたと表示されます。
- 該当のターゲット自動通知が削除された場合：
リード詳細_タイムライン
リード詳細のタイムライン上に、追加イベントが記録されます。
- 表示形式：
タイトル：セールスリスト「（リスト名）」に追加しました
更新者：ターゲット自動通知（自動通知名）- ※該当のターゲット自動通知が削除された場合： 更新者欄に
ターゲット自動通知（※削除されたターゲット自動通知）と表示されます。
- ※該当のターゲット自動通知が削除された場合： 更新者欄に