「登録待ちのAIリード情報更新一覧」画面は、AI入力アシスト(メール連携等)によって作成された商談結果等の下書きデータを一覧で管理・確認するための画面です。
本画面から対象データの確認、編集(リード情報の反映・新規登録)、および不要なデータの削除を行うことができます。
概要・仕様(前提)
本画面の基本ルール・システム仕様は以下の通りです。
- データ作成ルート(2種類)
本一覧には、以下の2つのルートで作成された下書きデータが表示されます。- メール連携による自動登録:商談報告メールへの返信によって自動でAI解析・下書き保存されたデータ
- 管理画面からの手動登録:BowNowの画面上(「リード詳細」やAI入力モーダル等)から直接AI入力・解析を行い、下書き保存されたデータ
- 「新規登録」(赤バッジ)が表示される条件
一覧の氏名欄に [新規登録] バッジが表示されるのは、以下のいずれかのケースで下書き保存された場合です。- 管理画面からの登録:画面上で「新規登録」としてAI入力・解析を行い、下書き保存した場合(解析前・解析後のいずれも対象)。
- メール連携での登録:返信メール内の識別情報(
sidまたはメールアドレス)から該当リードを特定できず、自動的に「新規登録」扱いとなった場合。
- 表示・閲覧権限
一覧に表示されるデータは、報告メールを送信した、または管理画面で下書き作成を行った「本人のログインアカウント」および「ライセンスアカウント(管理者)」のデータのみとなります(他アカウントのデータは表示されません)。 - 保存期限・保存上限
- 有効期限:なし(反映または削除を行うまで保持されます)。
- 保存上限:最大 1,000件 まで保存可能です。
- データ更新時の自動再解析挙動
下書き一覧から編集モーダルを開いた際、AI解析実行時刻よりも対象リードの更新時刻が先行している場合(下書き保存後にBowNow画面上でリード情報が別途更新された場合)、自動的にAI解析が再実行され、画面上に*「リード情報が更新されているため解析を再実行します」*とメッセージが表示されます。
画面項目解説(一覧)
画面上部に表示されている検索・制御エリア、およびテーブル一覧のカラム構造は以下の通りです。
検索・表示エリア
- キーワード検索ボックス:
氏名、会社・組織名、更新者で検索と書かれた検索フィールドに文字列を入力し、右側の [検索](虫眼鏡アイコン)ボタンを押下することで該当データを絞り込みます。 - 表示件数選択プルダウン:1ページあたりの表示件数を切り替えます(デフォルトは
25件)。 - ページネーション:全件数およびページ番号を表示・切り替えます。
テーブル一覧カラム(列仕様)
| 登録日 | 下書きとして登録された日時が表示されます。 ・PCアイコン:「管理画面で登録されました」 |
|---|---|
| 氏名 | 対象リードの氏名が表示されます。 ・管理画面上で「新規登録」としてAI入力し、下書き保存した場合 |
| 解析するテキスト | AI解析の対象となった返信メール本文や、入力メモの冒頭テキストが表示されます。 |
| 更新者 | 商談報告メールを送信した担当者、または管理画面で下書きを作成した担当者名(BowNowアカウントの登録名)が表示されます。 |
| 解析状態 | AIによるリード情報の解析処理(項目抽出など)の進捗状況が表示されます。 ・[解析後]:AIによる情報の解析・項目抽出が完了している状態です。 |
| 更新日 | 下書きデータが最後に更新・保存された日時が表示されます。 |
| 操作 | 対象データに対する操作を行います。 ・[編集する](鉛筆アイコン):編集モーダルを開き、リード情報の確認・反映や編集を行います。 |
画面での操作手順
対象データの絞り込みと確認
- 左メニューより [リード管理] > [登録待ちのAIリード情報更新一覧] をクリックして画面を開きます。
- 特定のデータを検索する場合は、画面上部の入力欄に
氏名、会社・組織名、更新者のいずれかを入力し、[検索](虫眼鏡アイコン)ボタンをクリックします。
内容の確認とBowNowへの反映(更新または新規登録)
- 対象データの「操作」欄にある [編集する](鉛筆アイコン)ボタンをクリックします。
- 「AIでリード情報を更新する」モーダルが表示されます。
- 既存リードを更新する場合:「更新」を選択したまま、AIが抽出した各項目を確認・修正します。
- 新規リードとして登録する場合:「新規登録」を選択し、氏名やメールアドレス等の必要項目を入力します。
- 内容に問題がなければ [解析結果の反映] ボタンをクリックします。(※一時保存する場合は [下書き保存] を選択します)
- 確認ポップアップが表示されたら [はい] をクリックします。
- 反映処理が完了し、対象の「リード詳細」画面へ自動遷移します。
下書きデータの削除
- 不要となったデータの「操作」欄にある [削除する](ゴミ箱アイコン)ボタンをクリックします。
- 確認ダイアログが表示されたら内容を確認し、削除を実行します。
注意事項
- 表示権限の制限:
本画面で下書きデータを閲覧・操作できるのは、該当データを作成(メール送信または管理画面で下書き保存)した「本人のログインアカウント」および「ライセンスアカウント(管理者)」のみです。 - 新規登録時の上限エラー:
契約プランのリード登録数上限に達している状態で、本画面から「新規登録」を選択して [解析結果の反映] ボタンをクリックした場合、「契約プランのリード登録数上限 [xx件] に達したため、リードの新規登録はできません。」 と画面上にエラーが表示されます。 - 多言語設定時の表示:BowNowの言語設定が「多言語」になっている場合、本画面の各種ボタンや下書き一覧が非表示となります。
- 削除データの復元不可:ゴミ箱アイコンから削除した下書きデータは、システム上復元できませんのでご注意ください。