リードステータス分布の初期設定

ダッシュボードとリードを探すに設定されている「リードステータス分布」は横軸がステータス、縦軸保存した検索条件が表示されています。

初期設定でのステータスは「潜在」「準顕在」「顕在化」「アポ見込み」「アポ獲得」「訪問済」「案件化」と並んでおり、
保存した検索条件では、「お問い合わせページ閲覧者」「企業特定済み訪問者」「全訪問者」が設定されています。

このページではステータスの追加方法と保存した検索条件の追加方法、またダッシュボードとリード管理画面への反映方法についてご案内していきます。

ステータスの設定はサイドメニューから 【設定】＞【システムを設定する】をクリックし、「システムを設定するページ」に入ります。
ページ内のトラッキングコード一覧から「トラッキングコード名」をクリックしますと、「トラッキングコードを変更する」画面に遷移し、作成したトラッキングコードの編集画面が表示されます。

「トラッキングコードを変更する」下部に「ステータス設定」がありますので、こちらでステータスを設定します。

ステータスとは、見込みランクや購買プロセス別にあわせて設定し、 メルマガ配信や直接的な営業活動などに利用できます。
提案タイミングや再アプローチ・見込み顧客の掘り起こし等、 ステータスに合わせたナーチャリングにご活用することが出来ます。

※ステータス作成個数は100ですが、ダッシュボードやリードを探すページ上部の表内の表示は7つまでです。

ステータス設定の右側「+」ボタンをクリックしますと、「ステータス新規登録」のポップアップが表示されます。
必須項目は「ステータス名」のみですが、
このステータスはどの条件のもと登録されているのかを記載していただく際に
「説明」部分に内容を記載してください。

記載後は、右下「登録」ボタンをクリックしますと、ステータスが登録されます。
追加の場合は同様に「+」ボタンをクリックし追加を行ってください。

※同名のステータスを登録する事は出来ません。

保存した検索条件は、常に見たい検索条件を保存しておくことで 簡単に数字の集計が出来ます。
例えば、サイトアクセス〇件、フォーム送信〇件といった 企業様ごとに閲覧したいリードの検索条件を登録することが出来ます。

保存した検索条件作成方法

 登録方法は、リード情報内「検索条件」にて設定したものを検索枠下部の「☆検索条件の保存」ボタンをクリックします。
クリックすると「お気に入りの検索条件新規登録」というポップアップが表示されます。

新規登録の場合は、そのまま「お気に入りの検索条件名」に件名を記載し登録してください。
過去に既に作成している検索条件に上書き保存を行いたい場合は、「お気に入りの検索条件名」の枠をクリックすると作成済みの検索条件が表示されますので、選択し登録をクリックしてください。
「上書きしますか？」というポップアップが表示されますのでそのまま登録する場合は「変更」をクリックし上書き保存を行ってください。

「保存した検索条件」の作成上限個数は300個までとなっています。

保存した検索条件の削除、順番の並べ替えはこちらからご確認ください。

「ステータス」と「保存した検索条件」が設定完了後、ダッシュボード画面、リードステータス分布の右にある「歯車のマーク」をクリックしますと、作成した条件がチェックボックスで表示しますので、表示させたいものにチェックを入れましょう。

「ステータス」は７つまで、「保存した検索条件」は３つまでの表示になります。
 チェックを入れていただきましたら、「表示更新」ボタンをクリックしますと表示されるようになります。

設定はアカウントごとに変更が出来ます。