カスタム項目では、リードに登録できる標準項目のほかに任意でカスタマイズ・追加することのできる機能です。
以下よくある事例を紹介します。
フォームの項目で氏名・住所項目を2回使いたい
例えば「お問い合わせ元の情報と請求先の情報が異なる」、「お申込み者の情報と送付(お届け)先の情報が異なる」場合などに、カスタム項目を利用できます。
カスタム項目で「請求先氏名(お申込み者情報と異なる場合)」などの項目を作成します。
入力タイプは氏名は「テキスト入力(単一行)」、住所は「テキスト入力複数行)」がおすすめです。
▼入力された情報はリード詳細画面に反映されます
フォームに利用したい場合は項目をフォームに追加し、サンクスメール・管理者用メールのテンプレートに反映させます。
海外(外国人)のリードに対してミドルネームを登録したい
カスタム項目で「例：ミドルネーム」の項目を作成します。
入力タイプは「テキスト入力(単一行)」がおすすめです。
▼入力された情報はリード詳細画面に反映されます
メール配信時に利用したい場合は「例：ミドルネーム」の差し込みコードをメール本文へ挿入します。
▼メール受信時
フォームに利用したい場合は項目をフォームに追加し、サンクスメール・管理者用メールのテンプレートに反映させます。
▼サンクスメール・管理者用メール画面
リードに複数の担当者がいるが、メール配信ではメインの担当者の名前で配信したい
カスタム項目で「例：主担当者」の項目を作成し、「例：主担当者」の差し込みコードをメール本文へ挿入します。
入力タイプは「テキスト入力(単一行)」「プルダウン選択(単一選択)」「ラジオボタン(単一選択)」がおすすめです。
▼入力された情報はリード詳細画面に反映されます
▼メール受信時
リードに担当者を登録しているが、他の複数の担当者の名前でメール配信をしたい
カスタム項目で「例：サブ担当者」の項目を作成し、「例：サブ主担当者」の差し込みコードをメール本文へ挿入します。
入力タイプは「チェックボックス選択(複数選択)」「リスト選択(複数選択)」がおすすめです。
▼入力された情報はリード詳細画面に反映されます
▼メール受信時