ユーザーが行ったアクションの履歴、また管理者がリード情報を変更した、メール配信を行ったなどのアクションがタイムラインで確認することが出来ます。
ToDo
対象リードに対して行う行動をToDoとして管理出来ます。
初回登録時は「ToDoを登録する」と表示されますので、右上の「結果を入力」をクリックします。
設定項目は「ToDo結果と次回へのコメント（複数行入力項目）」「期限」「担当者（メール通知も可能）」「次のToDo」になります。
全て必須項目になります。
※「ナーチャリング」選択時は「担当者にメールを通知する」の選択はできません。
※ver6.4.2より「次の担当者」選択箇所はプルダウン選択のみとなり直打ちでの入力ができません。
登録は画面下部中央に表示される「結果を登録」ボタンをクリックしてください。
※「ToDo結果と次回へのコメント」は3000文字が上限となります。
▼操作イメージ
「結果を登録」ボタンをクリックすると保存され、ToDoに次のToDo情報が表示されます。詳細を表示をクリックすることで、記載した依頼者やコメントも確認することが出来ます。
▼期間切れになった場合の表示
▼作成したToDoも後から編集する事が出来ます